古吉拉特邦州Petronet库存：这是买吗？Edelweiss是什么告诉Instinvestors

古吉拉特邦彼得蜂（GSPL）报道了强大的Q2FY18 EBITDA为300亿卢比，上涨26％，y-O-y和8％Q-O-Q（前进22％）。节拍的Q-O-Q体积浪涌引导至32 mmscmd（未来21％），而1.1 / scm的关税进入。体积增长在客户群体的健康脱机上延长了其强劲的Q1FY18。管理表明，在〜30mmscmd的QTD卷中表明了健康的势头。我们预计Ril的Ril（〜5mmscmd超过6个月以来，我们预计近期近期前景将近在咫尺）。2019财年预计会有一个有利的关税令 - 我们估计了19％的财政年度的关税徒步旅行。考虑在11％的卷中，我们将FY19E EPS培养13％。维持“购买”在中期更高的中度的RS 254（早期213卢比）的Rs 254（早期213卢比）的TP。

卷上升28％Y-O-y和17％Q-O-Q扩展强大的Q1轨迹，通过RIL的较强的气体需求，尽管饼干停工（〜3mmscmd），除了横跨部分的健康脱机之外。因此，EBITDA前进了22％。管理层在Ril的需求中获得进一步的20％增加，因为饼干恢复以及健康的城市燃气量。我们认为GSPL将从PLNG最近的扩张（父GSPC已经预订了2.25mm），并于2018年调试Mundra LNG终端。管理导游的管道连接Mundra将在6-8个月内委托。 PNGRB目前正在考虑GSPL的需求124％的徒步旅行，这似乎似乎过长。