优化发展路径 东华科技定增引入战投陕煤集团

继今年3月布局新型可降解塑料(PBAT)后，东华科技(002140)资本运作再有大动作，公司昨晚发布非公开发行股票预案，引入战略投资者陕西煤业化工集团有限责任公司。本次非公开发行股票的发行价格为人民币5.69元/股，控股股东化三院拟以现金认购股份金额9308.47万元，陕煤集团拟以现金认购股份金额83776.20万元。募集资金将投资东至经济开发区污水处理厂二期工程项目、芜湖“JADE玉”EPC项目、偿还银行借款及补充流动资金。本次非公开发行股份锁定36个月，本次非公开发行后，化三院直接持股比例约为47.02%，仍为东华科技控股股东。

本次非公开发行募投项目芜湖“JADE玉”EPC项目实施地点位于安徽省芜湖市南陵县工业园，工程内容为建设矿石加工项目。芜湖EPC项目是益瑞石集团高性能矿物事业部采用国际领先的工艺技术生产矿石加工产品并在中国投资建设的第一个EPC工程项目。

东华科技表示，近20年来公司持续为世界五百强外资客户在中国提供优质的工程服务，该项目的实施是继为壳牌、马来西亚石油公司、陶氏等三十家外资客户在国内的投资项目提供设计、工程总承包服务后，公司进一步将工程服务范围从化工领域拓展到矿石加工领域。

截至今年3月31日，东华科技未经审计合并报表资产负债率为69.81%，公司将本次发行募集资金中的 63084.66万元用于偿还银行借款及补充流动资金后，公司资本结构将得到优化，资产负债率、财务成本和偿债风险亦将得到有效降低，可在一定程度上解决公司发展过程中产生的流动资金需求，缓解经营资金压力，提高公司的抗风险能力，增强公司总体竞争力。

资料显示，陕煤集团位列2020年世界500强榜单273位，2020年拥有煤炭地质储量217.8亿吨、可采储量约125.6亿吨，形成尿素144万吨/年、磷铵30万吨/年、甲醇110万吨/年、聚氯乙烯110万吨/年、烧碱80万吨/年生产能力，在建项目包括榆林煤炭分质利用制化工新材料示范工程项目一期 180万吨/年乙二醇工程、神木富油50万吨/年煤焦油全馏分加氢制环烷基油项目等

东华科技称，长期以来，陕煤集团为公司的战略客户，双方在工程建设、技术研发等方面开展了多项合作。本次非公开发行引入陕煤集团作为长期战略投资者有助于双方形成以股权为纽带的战略合作关系，推动技术产业化，共同发展高端化学品产业，此外公司可以利用自身在环保方面的优势，与陕煤集团在污水处理、固(危) 废处理方面开展深入合作，加大东华科技在当地环保市场中的影响力。