女版巴菲特“木头姐”跌落神坛？旗下ETF较2月高点重挫35%

据彭博社报道，当地时间5月10日，华尔街颇具影响力的人物之一，牛市女皇“木头姐”(Cathie Wood)的旗舰基金ARKK重挫5.2%，58只持仓股票中，只有5只上涨。

去年，ARKK实现了153%涨幅，受资金追捧程度一度超过贝莱德等资管大佬旗下产品。今年年初以来，ARKK也曾一度实现了接近26%的年内涨幅，但在2月中旬情况急转直下。

截至周一收盘，ARKK年内下跌16.48%。如果从2月12日创下的年内高点计算，ARKK已经回调近35%。

跌落神坛？

去年，“木头姐”管理的ETF表现异常优异，通过押注特斯拉和其他美国科技巨头，获得巨额利润成为华尔街的投资明星。

旗下7只ETF产品中，有5只平均回报率超过140%，主要投资基因编辑与医疗保健的ARKG更是拔得头筹，收益率高达185%，由此，她也获得了“女版巴菲特”的美名，也有媒体把她与特斯拉创始人马斯克、加拿大风险投资家Chamath Palihapitiya以及Barstool Sports创始人David Portnoy并称为美国“新四大股神”。

然而，2021年以来，伴随科技板块的调整，这些基金也经历了大幅度的回调。

5月10日，美股纳斯达克指数下跌2.55%，旗舰基金ARKK的跌幅是纳指的2倍以上。

ARKK主要投资那些专注于生物科技、机器人、人工智能、区块链和金融技术等“颠覆性创新”技术的企业。作为一只主题性的主动管理基金，该产品集中持有少数高成长性股票。

昨夜，投资组合中两只生物科技公司跌幅最大：主打DNA合成技术的Twist Bioscience重挫17%，创2月5日以来最差表现；生命科学产品公司NanoString Technologies跌幅达12%。最大的重仓股特斯拉收跌6.4%。

此外，据媒体报道，5月ARKK遭遇11亿美元撤资，而“木头姐”旗下五个核心ETF总共遭遇20亿美元撤资。

据CNBC报道，“木头姐”旗下其他ETF也在周一遭到了抛售。其中ARK Next Generation Internet ETF下跌5.1%，本月跌幅12.3%；Ark Genomic Revolution ETF和Ark Autonomous Technology and Robotics ETF分别下跌5.5%和4%，本月跌幅13%和5%；Ark Fintech Innovation ETF跌4.8%，本月累计跌9%。

科技股回落不值得担忧

据彭博社报道，尽管近期行情下跌，但是“木头姐”加大了押注。上周五个交易日中，有三天木头姐都买入了推特，尽管该只股票上周累计下跌5.2%。

在上周五接受CNBC采访时，她表示，科技股回落不值得担忧，并重申其长期投资理念，如果放眼5年看长期收益，“除了价格之外，什么都没有改变”。

昨夜，美股大型科技股全线走低，苹果跌2.58%，亚马逊跌3.07%，奈飞跌3.4%，谷歌跌2.56%，Facebook跌4.11%，微软跌2.09%。

分析指出，由于对通胀和利率上升的担忧加剧，投资者大量抛售科技类股票，导致主要大型科技股普跌，也使得道指与纳指的走势出现明显分化。

以David Kostin为首的高盛分析师团队认为，最新财报数据显示，五大科技巨头FAAMG仍在持续增长，今年一季度总营收达3210亿美元，较预期高出8%。市场普遍预计，FAAMG明年营收和每股收益(EPS)将分别增长14%和10%。

高盛看好FAAMG延续强劲增长态势，但也警告，这些大型科技公司仍面临不少潜在风险，其中包括拜登加税计划、估值过高、美债利率走高以及反垄断诉讼。