早盘内参：监管拟对专项债项目实施穿透式监测 涉及四大内容

每日精选

证券时报网：国务院发布关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见。意见提出，提升可再生能源利用比例，大力推动风电、光伏发电发展，因地制宜发展水能、地热能、海洋能、氢能、生物质能、光热发电。加快大容量储能技术研发推广，提升电网汇集和外送能力。增加农村清洁能源供应，推动农村发展生物质能。

21世纪经济报道：记者了解到，近期监管部门下发通知，要求通过完善信息化手段，对专项债项目实行穿透式监测，主要监测项目准备情况、项目建设情况、项目运营情况、项目专项收入情况。一位地方投融资人士称，穿透式监测意味着将动态监测地方财政。

e公司：2月22日，华为新一代MateX2折叠旗舰发布会召开，华为消费者业务CEO余承东出席活动。余承东宣布，华为发布新款折叠屏手机Mate X2,256GB版本售价17999元，512GB版本售价18999元，2月25日起发售。

宏观经济

澎湃新闻：2月22日，记者拨打公众咨询的公示电话，广东省自然资源厅工作人员回应规划沪深广高速磁浮，从目前规划编制的阶段来说，只是一个初步的成果，还没有经过论证、审批等程序。该工作人员解释称，本身该规划的定位是一个全局性的较为宏观的规划，具体涉及到如交通等布局，规划本身考虑的是未来通道的预留。

第一财经：农业农村部部长唐仁健表示，今年中央一号文件包括5个部分26条，主要内容可以概括为“两个决不能，两个开好局起好步，一个全面加强”。唐仁健表示，可以非常负责任地告诉大家，中国的粮食安全是完全有保障的，我们有能力端牢自己的饭碗。农业农村部将着力种业提质，加强核心关键技术攻关。

21世纪经济报道：文化和旅游部数据中心统计调查所所长马仪亮指出，2021年国内旅游人数41亿人次，国内旅游收入3.3万亿元，分别比上年增长42%和48%。有理由对2021年旅游经济运行持相对乐观的预期，对推进旅游业高质量发展充满信心。

券商中国：“100亿、200亿、300亿……” 2月22日，嘉实基金“顶流”——嘉实基金董事总经理洪流新发产品嘉实竞争力优选吸引了全市场的目光。截至22日下午3点半，该产品全市场认购金额已超300亿，大部分渠道已经提前结束募集，根据80亿的募集规模上限，产品配售比例低于30%。

行业动态

上海证券报：随着史上最强“限塑令”从今年起正式实施，多家机构预测未来5年可降解材料市场份额在500亿元以上，有望成为当之无愧的“黄金”赛道。

数据宝：水泥熟料价格超预期提前上涨。按照以往经验，大部分工地在元宵后才恢复施工，提价大多出现在元月底，正月初八即开始提价较为罕见。今年受国家政策倡导，春节就地过年工人增加，部分工地节后复工日期提前，加之气温有所回升，使得水泥市场提前复苏预期增强。

股市聚焦

数据宝：中央一号文件再度聚焦农业，继续强调“打好种业翻身仗”，利好龙头种子企业发展。农业现代化，种子是基础。文件中提到“尊重科学、严格监管，有序推进生物育种产业化应用。加强育种领域知识产权保护。支持种业龙头企业建立健全商业化育种体系，加快建设南繁硅谷，加强制种基地和良种繁育体系建设，研究重大品种研发与推广后补助政策，促进育繁推一体化发展。”

中国证券报：“八二行情”继续上演，有色、钢铁、煤炭、石油……资源品和周期股板块全线飙涨。走势强劲的有色金属板块，截至上午收盘，涨停个股数量多达36只。其中，天山铝业再度3连板并实现8天7板，章源钨业已经5连板。来自券商、私募等机构最新策略观点称，伴随经济复苏预期不断走强，有色板块正迎来全面共振。

每日经济新闻：据深圳特区报，日前，广东省自然资源厅公布了《广东国土空间规划》(2020~2035年)(简称《规划》)的初步成果，并进行为期一个月的公众咨询。《规划》围绕“一核一带一区”区域发展新格局，全面构建安全、繁荣、和谐、美丽的高品质国土，提出未来15年内全省国土空间开发保护的总体格局和安排。

上海证券报：稀土作为重要的战略资源，被称为“工业维生素”，在石油、化工、新能源等众多领域中得到广泛应用。从资源储量看，我国稀土储量为全球最大，而江西赣州作为南方稀土重镇，每年可为世界贡献70%中重稀土和60%黑钨。2月20日，国务院发布《关于新时代支持革命老区振兴发展的意见》，明确提出推进“中国稀金谷”建设，研究中重稀土和钨资源收储政策。

新股申购：顺控发展。

新债申购：嘉元转债。

新股上市：罗普特；

新债上市：一品转债。

公司新闻

紫金矿业(02899)：A股股票交易异常波动不存在应披露而未披露的重大事项

中信证券(06030)：拟为中信证券资管提供不超过70亿元净资本担保承诺

信阳毛尖(00362)拟更名为“中国国龙酒业集团”

海福德集团(00442)：尚未就可能交易订立正式买卖协议

中国中冶(01618)：A股股票交易异常波动不存在应披露未披露的重大事项

中国全通(00633)：因未清偿承兑票据遭提清盘呈请

滇池水务(03768)：委托交通银行向昆明公交提供3亿元贷款

复星医药(02196)：参投的基金南京睿赢完成备案手续

创业集团控股(02221)：附属与北清环能集团就转让合肥非凡生物科技股权订立框架协议

申万宏源(06806)：申万宏源证券完成兑付40亿元2020年第九期短期融资券(债券通)

佰悦集团(08545)：董事李伟强于禁售期内出售6000万股公司普通股

宝威控股(00024)：集团的钢铁贸易业务仍在进行中继续停牌

智傲控股(08282)：附属就《黎明觉醒》游戏与蓝港互动签订手机游戏合作协议

洛阳玻璃股份(01108)：非公开发行A股获中国建材集团批复

申万宏源(06806)：拟为子公司宏源恒利提供担保

复星医药(02196)：聘请中金公司担任非公开发行A股股票工作的保荐机构

中国联通(00762)：1月4G用户净增数273.9万户

大明国际(01090)：公众持股量约为18.78% 低于全部已发行股本的25%

中国铝业(02600)：A股股价异常波动不存在未披露重大信息

中信股份(00267)：附属中信特钢孙公司兴澄合金拟对兴澄特钢提供7亿元担保

中国旺旺(00151)：2月22日斥资3608.13万港元回购610万股

东瑞制药(02348)：2月22日斥121.35万港元回购82.4万股

密迪斯肌(08307)：2月22日耗资5.14万港元回购20万股

复星国际(00656)：2月22日耗资约2440.15万港元回购200万股

信星集团(01170)：2月22日耗资9.5万港元回购10万股

亿胜生物科技(01061)：2月22日注销25.2万股已购回股份

亚洲金融(00662)：2月22日斥资9万港元回购2.2万股

数据一览

沪深股市：2月22日，A股三大指数全天走弱，集体跌超1%，截至收盘，上证指数跌1.45%，报3642.44点，深证成指跌3.07%，报15336.95点，创业板指跌4.47%，报3138.67点；沪深两市合计成交额12934.16亿元，连续第3个交易日突破1万亿元。

港股：香港恒生指数高开低走，收盘下跌1.06%，收报30319.83点。科技股走势疲软，拖累恒生科技指数重挫5.53%，收报9977.41点。板块方面，有色金属、稀土、钢铁领涨，硅片、SaaS概念、互联网医疗领跌。蓝筹股方面，电信股、石油股领涨，药明生物、美团、小米集团领跌。热门股方面，腾讯控股、京东跌近4%，阿里巴巴跌逾2%。

沪深港通：2月22日，北向资金成交净买额为-11.14亿元。其中，沪股通成交净买额为-4.92亿元；深股通成交净买额为-6.22亿元。

龙虎榜：2月22日，上榜龙虎榜个股中，资金净流入最多的是中国宝安，为6.9亿元。数据显示，该股日内大涨9.94%，近三日累计涨幅26.26%。具体看，深股通近三日累计净买入1.2亿元。

融资融券：截至2月19日，沪深两市两融余额为16720.52亿元，较前一交易日增加72.51亿元。其中，融资余额为15277.4亿元，较前一交易日增加60.05亿元；融券余额为1443.12亿元，较前一交易日增加12.46亿元。

Shibor:2月22日隔夜shibor报1.5120 %，上涨5.50个基点。7天shibor报2.2060 %，上涨24.20个基点。3个月shibor报2.8450 %，上涨1.30个基点。

楼市观察

中新经纬：在各地倡导原地过年形势下，2021年春节的楼市与2020年同期相比，有哪些不同的表现与趋势？近日，58同城、安居客发布的《2021春节楼市观察》显示，超过60%的城市找房热度上涨，且上涨幅度高于下跌城市的幅度。一线四个城市中，北京、广州、深圳三个城市同比上涨，且涨幅明显；二手房找房热度全部重点城市中，几乎所有城市找房热度同比均有不同程度的上涨。

国际资讯

FX168:美国财政刺激计划取得积极进展，以及疫情局势出现了乐观信号，这些因素都令市场风险情绪获得有效支撑。但美债收益率的大幅攀升，令风险资产遭受抑制，尤其是美国股市的回调压力明显回升。同时比特币继续迎来更多的机构买盘，同时全球第一个比特币ETF已经在加拿大上市交易，更多的散户资金涌入，为比特币涨势新添更多助力。面对不断流失的避险资金，以及风险情绪的改善，黄金多头不断败退。过去一周，英镑和利率市场一直占主导地位，欧洲债券收益率也在上升，英镑可能正在为欧元/美元提供支撑，而美国实际利率上涨则在减缓美元跌势。

汇率

人民币：在岸人民币2月22日16:30收盘下跌，美元兑人民币报6.4675，较上一交易日上涨100点，成交量为289.87亿美元。

期货行情

国内期货：2月22日，国内商品期市日间收盘多数品种上涨，有色金属、能化品掀起涨停潮，沪铜、国际铜、乙二醇、PVC、纯碱涨停，沪锡涨近8%，盘中一度涨停；聚丙烯涨6%，生猪、短纤涨超5%。双焦逆市走弱，焦煤跌近5%，焦炭跌4%。贵金属走强，沪银涨逾3%，沪金涨近1%。

海外指数

美国市场：美东时间周一，美股三大指数涨跌不一，纳指跌超2%，区块链、新能源汽车、大型科技股、大麻股普跌，航运、能源及原材料、银行股多数上涨。截止收盘，道指涨27.37点，涨幅0.09%，报31521.69点；纳指跌341.41点，跌幅2.46%，报13533.05点；标普500指数跌30.21点，跌幅0.77%，报3876.50点。

欧洲市场：欧股主要指数小幅下跌，跌幅均在0.5%以内。截止收盘，英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数22日报收于6612.24点，比前一交易日下跌11.78点，跌幅为0.18%。法国巴黎股市CAC40指数报收于5767.44点，比前一交易日下跌6.11点，跌幅为0.11%。德国法兰克福股市DAX30指数报收于13950.04点，比前一交易日下跌43.19点，跌幅为0.31%。

亚洲股市：2月22日，日韩股市收盘涨跌不一，日经225指数收盘上涨0.46%，报30156.03点。韩国首尔综指收盘下跌0.90%，报3079.75点。