2020年中国内窥镜行业市场竞争格局与发展趋势分析 国内市场基本由外资厂商垄断

国内内窥镜市场基本由外资厂商垄断

国内内窥镜市场集中度较高，基本由外资厂商垄断。奥林巴斯等国外先进内窥镜企业凭借其先发优势和成熟的技术优势，占据了国内内窥镜市场的大部分市场。国内内窥镜企业起步较晚，技术上与国外先进企业存在一定差距，并且国内内窥镜生产企业普遍综合实力较弱，以单一产品生产为主，缺乏产业链协同优势，研发实力、销售能力、售后服务能力较弱，因而所占有的市场份额较小。目前国内内窥镜市场主要存在两大类竞争主体。

分类别看，硬镜占据了内窥镜市场的半壁江山，广泛应用于喉镜、鼻镜、子宫镜等观察领域，尿道电切镜、高频电切手术用内窥镜等有创手术场景，还有心血管内窥镜等。而软镜(包括纤维内窥镜和电子内窥镜)及其治疗器具的市场份额占比均在1/4左右，主要用于通过人体自然腔道进行的检查与诊断，例如上消化道镜、结肠镜、支气管镜等，还有用于息肉切除等腔内手术用内窥镜。

硬镜市场外资企业占比超过80%

在硬镜市场，由于其核心光学技术要求较高，我国的医用领域市场主要被国外品牌占领。以美国、德国、日本等发达国家为首的内窥镜微创医疗器械品牌以其先进的制造加工能力、领先的创新工艺水平、完备的产品系列及强大的品牌效应占据我国内窥镜微创手术医疗器械市场的主导地位，尤其是三甲医院等中高端市场。

根据中国医疗器械行业发展报告数据，在硬式内窥镜类设备领域，卡尔史托斯、奥林巴斯、史赛克三甲企业占据市场份额超过80%。其中卡尔史托斯在三级医院市场优势更为显著，奥林巴斯在二级医院市场份额较高。国产企业主要包括沈阳沈大、杭州好克、桐庐医疗等企业，沈大是国内最早从事硬式内窥镜研发和生产的企业，其整体市场份额约5%，其中在三级医院与二级医院分别为4.3%和7.5%。

软镜市场主要由日本品牌垄断

软式内窥镜技术壁垒较高，主要由日本品牌垄断。奥林巴斯、宾得、富士三家厂商几乎垄断国内软镜市场，其中奥林巴斯在中国市场及全球市场均占有超过60%的市场份额。国内不同等级医院市场份额差距不大，奥林巴斯份额均为82-83%，显示出极强的市场地位。

此前，国产软镜厂商有上医光、上海成运、上海澳华、深圳开立等多家公司，但是产品主要以标清内窥镜为主，一直集中在低端市场，产品有上医光的VPU200、上海澳华的VME2800、深圳开立的HD320等。值得指出的是，最近几年深圳开立和上海澳华陆续推出HD550、AQ200等高清内窥镜产品，填补了国产高清内窥镜的空白；此外，深圳英美达也正在开发全高清图像处理、激光照明并结合人工智能算法的新型电子内窥镜，有望更进一步加快国产高端内窥镜产品发展。

国产软镜在一些小镜子，例如可视喉镜等方面也取得不错发展，已经在低端市场取得较好的进口替代成果。例如，珠海迈德豪、浙江优亿等公司，逐渐实现了便携式喉镜、可视插管镜等低端产品的进口代替。

硬镜市场中普外科市场份额占比最大

医疗内窥镜在普外科、胸外科、儿科、妇产科等很多科室都是一项重要的诊疗工具。并且，在手术治疗方面，技术发展水平较为成熟，在腹腔镜下息肉切除术、心脏搭桥手术中均有应用。从简单到复杂，从传统治疗手段逐渐升级到现代高科技的治疗水平，医用内窥镜的推广使用受到了广泛认可。

在临床应用中，根据中国知网相关数据表明，妇产、腹腔、肠胃、耳鼻喉、泌尿、关节等领域使用量较多，占比分别为5%、29%、15%、10%、16%、14%。

在中国硬镜市场，普外科为市场份额占比最大的科室，其2019年的市场规模达到31.2亿元人民币(按出厂价口径，下同)，占据47.8%的硬镜市场份额；其次为泌尿科和胸外科，市场规模分别为11.0亿元人民币和8.6亿元人民币，分别占据16.8%和13.2%的市场份额。