科技股狂欢 机构和外资早已大单扫货（附股）

经历了大幅调整后的科技股，今日再度爆发，芯片、5G、国产软件等品种纷纷走强。走势最突出的还是芯片板块，其中第三代半导体板块领涨。

△上午涨幅居前的第三代半导体个股

中芯国际概念爆发，上海新阳上涨11.56%，立昂微涨停。

△上午涨幅居前的中芯国际概念股

5G板块中，友讯达涨停，天邑股份上涨13.74%。昨日大跌的国产软件板块今日上午迎来反弹，中孚信息、中国软件等涨幅居前。

从资金动向来看，近日，机构、外资不约而同提高了对科技板块的关注度，市场人士分析认为，三季报业绩确定性是科技板块近日复苏的主要催化剂。

上周五开始，科技股的情绪开始逐步回暖，昨日韦尔股份涨停。盘后龙虎榜显示，三个交易日内多家机构净买入韦尔股份17.26亿元。

机构17亿扫货韦尔股份

作为年初结构行情的三驾马车之一，半导体板块7月站上阶段高点后，经历了漫长的回调。近期半导体板块终于出现了企稳迹象，并且部分龙头个股获机构资金大手笔扫货。

目前最新市值1880亿元的半导体龙头韦尔股份昨日涨停，自10月26日至今，该股涨幅已经达到26.34%。

△10月30日北向资金净买入韦尔股份7.44亿元

11月2日交易公开信息显示，韦尔股份近三个交易日获3家机构席位合计买入17.26亿元，占区间成交总额的16.51%。同时17亿元创出今年以来机构在买入一侧上榜的最高金额。此外沪股通席位当日买入金额也高达10.82亿元。

△11月2日韦尔股份龙虎榜信息

开源证券电子团队认为，随着下游需求的逐步回暖以及手机厂商纷纷推出新机，韦尔股份的存货水平快速下降，今年第三季度公司存货金额已降至55.94亿元。第四季度往往是智能手机销量最多的季度。作为全球CIS芯片核心厂商，预计韦尔股份将深度受益于消费电子需求的全面复苏，存货去化将持续推进。

三季报业绩确定性成最大推手

近期还有不少科技股在盘后交易数据中崭露头角，例如新洁能昨日龙虎榜单中也有两家席位现身，合计买入金额超过一亿元，显示出资金对于科技板块的关注度正在逐渐提升。

业内人士认为，科技板块股价经历了一轮大幅调整，估值端下行。当三季报业绩出来后，业绩与估值重新匹配，预期得到重塑。

方正证券表示，半导体板块在国产替代叠加行业景气度提升的背景下，调整蓄力就位，否极泰来。

方正证券进一步分析认为，从公布三季报业绩看，上游模拟芯片设计(模拟、功率、CIS、射频)，例如泛模拟芯片的龙头卓胜微、圣邦受益国产替代效应延续高增长，功率器件华润微、捷捷微电受益下游MOSET需求增长，业绩保持着快速增长。上游设备厂商，下游Fab代工、DRAM、NAND、PV都具备十倍扩产空间，国产设备具备强行业成长β和α。下游封测和fab厂商，中芯国际、台积电三季报均超预期，反映出行业的景气度强劲。