黑石集团启动55亿美元的F& R过桥贷款

马克斯·鲍尔（Max Bower）

伦敦（LPC）-黑石集团（N：BX）已启动一项55亿美元的过渡性贷款，以支持收购汤森路透多数股权的债券发行。（TO：TRI）财务与风险部门（F＆R），预计将于今年晚些时候完成。

汤森路透（Thomson Reuters LPC）周一报道，这笔55亿美元的过渡性贷款与黑石135亿美元贷款和债券融资中的80亿美元等值定期贷款B部分不同，后者也正向大型机构投资者展示。

该融资计划支持黑石集团以200亿美元收购汤森路透F＆R子公司55％的股份，其中包括LPC和IFR，这是自金融危机以来最大的一笔收购融资。

过桥贷款包括一笔30亿美元，为期7.5年的高级有担保贷款，分为20亿美元至10亿美元（等值欧元），以及一笔为期8年，25亿美元的无担保贷款，分为18亿美元至7亿美元等值。

该结构反映了债券批次的预期大小。

优先级有担保部分的保证金为400bp，无担保部分的保证金为625bp。

至少有1.5亿美元的担保票款包括50bp的承诺费，而其他所有票款则需要支付25bp。

无抵押部分的票款承诺费用至少为5,000万美元，为75个基点，其他所有承诺额为50个基点。

预定在星期三致电，承诺于7月9日到期。

摩根大通，美银美林（纽约证券交易所：BAC）和花旗集团（纽约证券交易所：C）是牵头安排行。摩根大通也是行政代理。