将Cipla升级为“购买”RS605的目标价格

通过HDFC证券

最近诊断出与供应限制的诊断问题，其中一个无菌植物，美国对伊朗的制裁，也门的战争，招标业务下跌的价格下降和在API中的较高通胀可能会持续存在于接下来的两三个四分之三。但是，股票也从671卢比/股份（SEP18）下降〜23％，并已削减共识盈利14-15％。由于美国，印度和SA段（70％的收入），管理层仍然有信心实现至少10％的收入CAGR和18-20％EBITDA利润率（70％的收入）。美国的可注射和吸入器发射将是关键触发器。