芯片短缺波及全球169个行业 主力资金重点流入这几只个股（附股）

6月7日，半导体概念盘中再度强势拉升，截至收盘，国民技术、利扬芯片、派瑞股份等9股涨停，其余多股纷纷跟涨。

盘后数据显示，主力资金今日大幅流入该板块12.64亿，其中，士兰微、通富微电、长电科技，分别获净流入6.75亿、3.99亿、3.38亿。

高盛一项最新研究显示：全球有多达169个行业，在一定程度上受到芯片短缺影响，从汽车、钢铁产品、混凝土生产到空调制造，甚至包括肥皂生产。

另据央视财经报道，疫情造成全世界许多加工厂都没法如期正常开工，不少地区居家办公、在线培训成常态，消费类电子产品需求猛增。惠普2021财年第二季度的数据显示，惠普消费类个人电脑和商用及消费类打印机领域的销售额均同比增长70%以上。此外，全球智能设备快速升级也大大增加了对芯片的需求量。

据报道，有业内人士透露：“有个芯片是德国产的，去年的价格是在3.5元一个，今年已经涨到16.5元，相比之前一个芯片已经涨到近5倍的价格。”

东吴证券表示，自2020年下半年至2021年第二季度以来，陆续有半导体设计厂商调涨了1~2轮产品价格，随着新一轮晶圆代工价格的上涨，我们预计半导体设计厂商也有望继续调涨产品价格。

该机构指出，由于全球MCU缺货严重，叠加晶圆代工产能持续吃紧，盛群日前已宣布暂停2022年接单，但上游晶圆代工有在酝酿涨价，所以预计下半年还会再调涨价格，目前正与晶圆厂洽谈新的产能与报价，预计5月中旬会再继续接单。

国元证券指出，半导体总体紧缺情况持续全年，部分产品如汽车电子、MCU紧缺持续到明年。主要原因是由新冠、地缘政治、早期受影响较重行业需求反弹、各环节产能错配、恐慌性下单等综合性因素导致。

目前国内半导体企业营收体量小，只要公司技术达到国际水平且能保证研发迭代速度，在市场对国产接受程度提高的背景下，具备核心技术的公司具备长期成长动力。技术封锁、地缘政治等因素影响，国产替代重心逐渐落实到半导体底层基础建设，即材料、设备和制造技术。

该机构认为，产业链供应安全驱使国家/地区加强本土产业链建设，加深国产替代逻辑及加速导入进程。半导体国产替代重心将聚焦于材料的发展，建议关注：晶瑞股份、安集科技、彤程新材、金宏气体、雅克科技等。