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一文了解2021年中国医疗诊断、监护及治疗设备行业市场现状与发展趋势

2021-05-08 15:29:35来源:前瞻产业研究院

近年来,有三大因素刺激了我国医疗诊断、监护及治疗设备行业规模不断扩大。面对不断下沉的医疗市场,我国中低端医疗设备逐渐打开市场,国产化替代进程加快,市场规模不断扩大。面对未来人口结构变化的巨大挑战,医疗诊断、监护及治疗设备行业的发展是可以预见的。

目前,我国的的医疗设备行业主要被三大因素驱动。一是人口老龄化导致慢性病人群日益增多;二是国内人均医疗消费支出大幅增长;三是医疗诊所和医院数量激增。

中国老龄化社会的到来

我国自改革开放以来,人民生活水平不断提高,预期寿命不断上升,随之而来就是老龄人口的不断增长,叠加出生人口断崖式下滑,老龄人口比例不断提升。2020年底,我国拥有8821万65岁以上的老龄人口,到了2019年,这一数字变成了17603万 。国家统计局预计,2020年我国65岁以上人口将会超过1.8亿人,约占总人口的13%;到了2025年,这一数字将会变成2.1亿,约占总人口数的约15%。

老龄的年龄范围扩大到60岁及以上时,形势则更为严峻。2019年末,我国60岁及以上人口数达到了25388万,占比为18.1%。

图表1:中国65岁及以上人口总数及占比(单位:万人,%)

老龄慢性病高发促进医疗支出扩大

根据中华流行病学杂志研究,我国60岁及以上居民中,58.3%患有高血压,19.4%患有糖尿病,37.2%患有血脂异常。研究还发现我国老年人群多项慢性病共存现象严重,老龄常见的7种慢性病中,3/4的老年居民患有不止一种慢性病,同时患有2种疾病的人群超过1/3。

研究团队用疾病色块面积在整个矩形框所占的比例相当于该疾病在2016年DALYs占当年全部DALYs的比例。在图中我们发现50-69岁人群在脑卒中和缺血性心脏病等疾病已然成为高发人群。随着年龄的增大,这一发病率还在逐渐升高。

图表2:2016年中国50~69岁人群DALYs构成图表3:2016年中国70岁及以上人群DALYs构成

根据统计,2020年我国65岁及以上人均年均医疗卫生费用3897.6元,以1.8亿人口为基数,预测我国当前的65岁以上老人的医疗支出规模约7015.68亿元。到2025年,以温和通胀来预计,我国65岁以上人群每年的医疗支出为8817.53亿元

图表4:2020年-2025年65岁及以上人群每年医疗支出规模

我国人均医疗支出大幅上涨

近年来,中国城镇居民医疗保健支出水平逐年提高。根据国家统计局数据显示,2019年城镇居民人均医疗保健支出为2283元,同比增长11.6%。2020年城镇居民人均医疗保健支出为2172元,同比下降4.8%。

2019年农村居民人均医疗保健支出为1421元,同比增长14.6%。2020年农村居民人均医疗保健支出为1418元,同比下降0.2%。

图表5:2013-2020年我国居民人均医疗保健支出(单位:元)

医疗机构激增导致医疗设备需求上升

多年来我国医疗卫生机构总体上呈稳中有增。2020年全国医疗卫生机构数量已达到102.3万个,较2019年增加了0.9万个。我国医院数量增长也较快。2012年全国医院数量为2.3万个,2017年医院数量打破3万个,到2020年底全国医院数量达3.5万个,比2012年增加了近2.2万个。

庞大的医疗机构数量催生出了巨大的医疗设备采购需求,随着我国医疗水平的进步,落后和陈旧的医疗设备也即将淘汰,产品换代升级的需求也将进一步推动医疗设备市场的发展。

图表6:2012-2020年全国医疗卫生机构数量(单位:万个)

医疗设备行业规模将快速扩张

在三大因素的的刺激下,医疗设备行业在未来的几年内将得到高速的发展。根据数据测算,2020年我国的医疗诊断、监护及治疗设备行业市场规模大约在3982亿元。前瞻预计,以温和通胀测算,到2025年,我国医疗诊断、监护及治疗设备行业的规模大约为7553亿元。

图表7:2020年-2026年医疗诊断、监护及治疗设备行业市场规模(单位:亿元)