神州租车成功发行2.5亿美元境外债券 资本实力进一步增强

3月26日，神州租车发布公告，公司成功与中国国际金融香港证券有限公司、高盛(亚洲)有限责任公司和J.P。 Morgan Securities plc作为初步买家及中信银行(国际)有限公司作为联席经办人，就发行票据订立购买协议，发行2.5亿美元优先票据。

据公告显示，上述优先票据将于2024年到期，按9.75厘计息，票据发行所得净额将用于偿还现有债务及一般公司用途。神州租车表示，上述优先票据预期将获穆迪“Caa1”评级及正面展望，预期标普将评级为“B-”并展望稳定。

此前，穆迪在评级报告中预计，疫情对神州租车业务的影响将在未来12-18个月内消散，标普则预估如果神州租车，按照与标普基本案例预测基本一致的条款及时完成发行，其可能会将神州租车的长期发行人信用评级上调至“B-”，展望“稳定”。

数据显示，作为国内汽车租赁行业头部平台，神州租车在疫情冲击中主动调整经营策略，截至2020年12月底，其自助取车单量占订单总量的91%，且99%的汽车租赁预订通过APP完成，体现出极为强劲的消费者黏性。2020年年报显示，该公司于2020年录得自由现金流流入49.29亿元，创下历史新高，该项举措也有效化解了神州租车的债务压力。