上市银行个贷业务三季度高速增长

在疫情考验下，银行经营情况备受关注。10月的最后一周，A股上市银行密集披露三季报。

从银行披露的经营情况看，部分银行前三季度营收或净利同比增长，但仅从第三季度看，业绩同比下降。同时，也有部分银行前三季度业绩同比未增长。

不过，业内人士表示，未来随着经济复苏，让利压力有望缓解，银行账面净利润增速有望反转，实质基本面有望改善。

此外，从整体业务布局看，以个人贷款为主的零售领域贡献提升，多家银行披露，截至三季度末，个人贷款或零售业务高速增长。

对此，业内人士表示，随着大环境的整体复苏，银行个贷资产质量缓解已成大局，部分应对及时的银行将迎来拐点。

零售业务发展提速

截至10月29日晚，已有20家A股上市银行披露三季报。从业绩表现上看，其中2家国有大行和4家股份行的前三季度营业收入同比增长，但归属母公司股东净利润同比减少。

城商行业绩表现分化，有的城商行前三季度营业收入同比下降，但净利润同比增长；有的城商行前三季度营业收入同比增加，但净利润同比下降；有的城商行前三季度营业收入和净利润均实现同比增长；也有城商行前三季度营业收入和净利润均同比减少。

某行业分析师表示：“仅就第三季度单季看，净利润同比实现转正的银行大多受益于拨备计提压力的缓解。而第三季度营收或净利润同比下降的银行，一方面考虑拨备计提的差异化，另一方面要具体银行具体分析。比如有些银行在金融让利的过程中，资产收益率走低，息差收窄，单季度利息净收入变化导致营收变化，或者中间业务手续费及佣金净收入等减少，也会影响营收的规模等。”

今年上半年在疫情影响下，部分银行零售业务放缓、资产质量恶化。从A股上市银行披露的情况看，截至三季度，多家银行零售业务出现“复苏”。

据披露，平安银行以零售业务为代表的各项业务已得到较快恢复。截至今年9月末，该行管理零售客户资产和零售客户数均较上年末增长。个人贷款余额为14992.61亿元，较上年末增长10.5%。其中，信用卡贷款余额为5280.84亿元，已恢复至上年末水平的97.7%，并较6月末提升3%。报告期内该行信用卡总交易金额25212.19亿元，同比增长2.7%，其中三季度总交易金额较二季度提升10.1%。

在天风证券银行业首席分析师廖志明看来：“今年一季度，疫情对平安银行个贷质量短期冲击基本体现。后疫情时代，随着国内经济不断复苏，零售银行业务加快恢复，不良拐点已现，净利润增速反转。”

除平安银行外，其他城商行在零售业务的表现也较为突出。宁波银行在三季报中披露，截至2020年9月末，该行个人贷款及垫款较上年末增长29.25%，而对公贷款及垫款的增幅为19.17%。

上海银行也在三季报中表示，2020年9月末，该行个人贷款和垫款余额为3298.39亿元，较上年末增长2.80%，自二季度以来呈加速增长态势，其中，住房按揭贷款余额为1136.68 亿元，较上年末增长20.41%。个人贷款和垫款不良率为1.15%，较6月末下降0.09个百分点，资产质量保持稳定可控。

投放力度逐渐恢复

上市银行零售业务贡献的提升也得到多家券商机构的评价。中泰证券在对张家港三季报解读时表示，该行零售存贷占比提升，其中个贷单季新增29.4亿元，在二季度环比高增基础上三季度增速继续走阔。

同样，华西证券在评价常熟农商行三季报时表示，该行前三季度贷款累计新增209亿元，较2019年全年多增22%，主要来自零售贷款新增144亿元，延续了对公零售3∶7的结构，而三季度单季信贷增量全部来自零售，且66%来自个人经营性贷款，反映了三季度随着居民经济活动的恢复、信贷需求的提升，带动零售贷款占比环比再提升。

某城商行管理人士表示：“今年上半年贷款主要投向对公领域，比如小微企业、与疫情防控有关的制造业，还有政策支持其他行业等；个人贷款方面，主要就是个人住房按揭贷款。而随着疫情影响的减小，银行在零售业务方面的投放力度也逐渐恢复，比如信用卡、个人经营贷和消费贷都在逐渐增多。”

在业内人士看来，未来零售业务仍有很大的发展空间。“目前居民收入仍然稳健增长，国内经济增长前景向好，在这样的经济背景下，预计出现资产质量恶化的可能性很低。因此，从业务前景和风险控制的角度看，零售业务都有很大的发展潜力，当然银行在不同的零售场景的布局成功与否对于每家银行自身的增长会有不同的影响。”某业内分析人士表示。

此外，零售转型也是金融业高质量发展的题中之义。中国邮政储蓄银行研究员娄飞鹏告诉记者：“国内进入高质量发展阶段，构建新发展格局等都意味着零售金融业务有较大发展空间，银行业也在积极推进零售转型。上半年受疫情影响，居民消费等受到较大影响，随着疫情得到控制并且经济持续恢复，居民消费也在恢复，从而带动银行个贷和零售业务发展。零售金融业务相对更加稳定，银行重视并积极推动向零售业务转型，意味着银行零售业务竞争会更加激烈，零售业务会有较大发展。”