Future Retail从国际债券市场筹集了5亿美元

Kishore Biyani领导的Future Retail周三表示，已通过以美元计价的债券筹集了5亿美元。

该公司在一份监管​​文件中表示：“公司已成功以5600％的价格为期5年（非通话3年）的固定利率高级有担保144A / Reg S债券定价5亿美元，”该公司表示。

根据公司的说法，债券交易也标志着印度零售和消费领域的第一笔国际债券交易。

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“全球投资者的强烈反应令我们不知所措，这证明了我们强大的信用故事。Future Retail Limited（FRL）联合董事总经理Rakesh Biyani表示，这项交易将帮助我们进一步分散资金来源。

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此次发行的收益将被用于从Future Enterprises Ltd.购买商店资产，这将有助于显着改善FRL的EBITDA利润率状况，Biyani补充说。

该公司打算将所有收益用于支付从Future Enterprises Limited收购某些店内零售基础设施资产的资本支出。

这些票据将在新加坡交易所证券交易有限公司（SGX-ST）上市。

“此次交易见证了来自亚洲的37％的参与，来自美国的42％以及来自EMEA的21％的投资，其中84％来自长期基金的投资，8％来自私人银行的投资，5％来自保险/养老金的投资以及3％来自银行等的投资，这份文件说。

它进一步补充说，在全球最大的基金中，大多数蓝筹股名称都有强劲的需求。

德意志银行，渣打银行，巴克莱，摩根大通和瑞银集团担任该问题的全球联合协调人和联合账簿管理人。SBICAP，瑞士信贷，阿联酋NBD资本和荷兰合作银行担任联合账簿管理人，而A K资本担任发行人的财务顾问。