我一直在寻找能够提供良好的股息收入,良好的回报和合理的费用结构的良好上市投资公司(LIC)。
未来投资有限公司(ASX:FGX)是我最喜欢的选项之一,因为它打勾了我认为的所有框:
费用尽管投资于Paradice和Bennelong等澳大利亚顶级基金经理的基金,Future Generation不收取管理费或投资费。
相反,它将NTA的1%捐赠给了帮助年轻人的慈善机构。这是一个非常值得的事业。
因此,如果基础投资组合的表现优于S&P / ASX所有普通股累积指数,那么就不会有任何表现优异的费用。
性能在过去的一年中,其投资组合增长了16.4%,超过了基准指标1.7%。自2014年9月成立以来,其投资组合平均每年以3.1%的速度跑赢基准。
尽管这不是一个巨大的性能,但经过数年的复合后,差额可以转化为大量的金钱。
股利收入除了支持慈善事业之外,下一代的主要目标之一是提供越来越多的完全免税股息。
自2015年以来,Future Generation每年都在增加股息,目前总股息收益率为5%。
购股计划
目前正在进行一项SPP计划,该计划允许现有股东购买15,000美元的Future Generation股票,而无需支付经纪费用。希望这可以筹集大量资金,这将增加年度捐款池。
愚蠢的外卖
未来一代是一项非常有价值的投资–无论是捐赠还是投资回报。
我喜欢它通过基础基金提供了很多分散投资,希望它可以长期稳定地增加股息。