缺芯荒加剧！半导体巨头195人确诊！国家大基金重磅出手 900亿巨头应声暴涨

全球疫情引发“缺芯荒”，台湾多家半导体巨头纷纷中招，引发缺芯加剧。订单回流的呼声越来越高，此时，国家大基金出手了。

6月7日晚，华润微公告称，旗下全资子公司华微控股拟与国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司(简称“国家大基金二期”)和重庆西永微电子产业园区开发有限公司(简称“重庆西永”)发起设立一项目公司，注册资本拟为50亿元，由项目公司投资建设12英寸功率半导体晶圆生产线项目，项目计划投资75.5亿元。

受此消息影响，8日早盘，华润微开盘高开9%。截至收盘，在半导体板块整体走弱的形势下，华润微仍然上涨近5%，总市值902亿元。

国家大基金二次出手

这并不是大基金方面第一次出手华润微。2020年2月，华润微在科创板上市时，国家大基金一期斥资10亿元获配7813万股。截至目前，国家大基金一起是华润微A股第二大股东，持股比例为5.92%。

根据公告，重庆西永、国家大基金二期、华微控股分别出资24亿元、16.5亿元、9.5亿元，出资完成后分别占项目公司注册资本的48%、33%和19%。

重庆西永在项目公司成立三个月内且相关方履行审批程序后拟将其持有的项目公司15%的股权转让给华润集团(微电子)有限公司下属公司(目前尚未设立)。

项目总投资75.5亿元，建成后预计将形成月产3万片12英寸中高端功率半导体晶圆生产能力，并配套建设12英寸外延及薄片工艺能力。

据资料显示，大基金二期注册资本高达2041.5亿元，投资重点向芯片设备和材料领域倾斜，有望推动塑造自主知识产权比重高的IC产业链、IC相关支撑行业。

国海证券预计，2021-2023年将会是大基金二期对外投资的活跃年份，优秀IC行业企业有望获得大体量资金支持。

据了解，华润微是我国半导体IDM(垂直整合制造)龙头企业，产品聚焦于功率半导体、智能传感器领域，目前拥有6英寸晶圆制造产能约为248万片/年，8英寸晶圆制造产能约为144万片/年。

半导体巨头195人确诊

台积电也1人确诊

年初开始，全球面临芯片短缺难题，导致很多电子产品涨价、缺货，有钱也买不到。如今，随着台湾、马来西亚等多个半导体主要产区的疫情加重，这一状况可能将再次加剧。

上周，中国台湾半导体封测大厂京元电子称，公司受到严重疫情影响，工厂不得不停工48小时进行员工检测和工厂消毒。

6月7日消息，京元电子已经完成全厂7106人的快速筛查，发现阳性患者103人，确诊195人，确诊及相关密切接触者已经送往隔离和就医。

此前，京元电子已经宣布停工2天，预计将使得6月产量减少4%-6%，但随着疫情愈发严重，京元电子再度公告称，因公司外籍员工全面停工，预计6月产量将减少30%-35%，6月营收也将同步减少30%-35%。

台湾京元电子作为全球芯片产业链中最大的封测公司，在芯片生产中处于最核心环节，提供晶圆针测、IC成品测试等多项服务。京元电子与英特尔、NVIDIA、高通、联发科等众多科技公司都有密切合作，如今其生产受阻，也将对这些客户造成严重影响。

同时，台湾的另一家封测厂超丰电子也爆发了群聚感染，确诊人数已达到11人，现正在进行集中检测，也面临停工的风险。

最新传出的消息，台积电已经有1名员工中招，该员工是京元电子员工的家人，引发业界关注。台积电对此回应称，该名员工过去几天并未进入厂区，并不影响运营。

业内人士表示，与封测厂相比，晶圆厂更加自动化，厂线对员工需求较小。目前公司运营没有影响，已经轮流分批在家办公，以降低感染风险。

受台湾地区疫情刺激，半导体晶圆和封测产能将愈发紧张，可能加速转单至大陆半导体封测厂。6月7日，半导体板块上涨，其中半导体封测收涨5.57%。利扬芯片、通富微电涨停，长电科技、华天科技和晶方科技分别上涨6.24%、4.61%和3.54%。

“半导体封测重镇”

疫情好转

有着“半导体封测重镇”之称的马来西亚，是全球半导体封装测试的主要中心之一，在全球封装测试市场的占有率高达13%。

由于泰国、越南和马来西亚疫情持续严峻，因此政府实行更严密的防疫政策。6月1日起，马来西亚实施全面行动管制(MCO 3.0)，多数产业中仅有具备高产值优势的半导体产业不受限制。根据市场调研机构TrendForce集邦咨询调查，当地封测相关企业或产线目前仍正常运行。

不过，该机构表示，尽管IDM大厂如英特尔、英飞凌、德州仪器及封测代工厂如日月光、安靠、通富微电、天水华天等在当地的生产运作等不受限制，但马来西亚此次全面行动管制，恐将牵动下半年全球被动器件市场的供需局面。

截至发稿，马来西亚现有确诊病例8.4万。自从6月1日开始实施全面封锁以来，每日新增确诊急速下降。

马来西亚卫生部7日通报称，截至当日中午12时，该国过去24小时新增新冠肺炎确诊病例5271例。这是该国自5月19日单日新增确诊病例首度突破6000例以来，最高峰曾突破9000例，第一次回落至“5字头”。

马来西亚卫生部总监努尔·希沙姆指出，马基本传染指数(R0)已于6日降至0.99，而这一数字在5月下旬最高曾达到1.21。

如果疫情得到进一步控制，首期全面管制14日结束后，或将逐步恢复部分经济活动。

“半导体封测重镇”重启，订单或将分流至马来西亚。受此消息影响，半导体封测板块有所回调。截至午间收盘，半导体封测指数下跌0.92%。长电科技、通富微电、华天科技等券商一致看好的封测大厂也纷纷收绿。

板块分析：

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