月赚两千亿！创纪录南下资金到底买了啥？642只港股通标的全梳理（附名单）

今年1月以来，港股交易热情高涨，恒指大幅跑赢上证综指，吸引南下资金凶猛涌入。

那么，南下资金成绩单如何？买入了哪些个股，又卖出了哪些个股呢？

时报君对港股通642只标的进行全梳理，总结数据如下：

1、今年1月，截至25日，南下资金累计净流入2504.66亿元(港元，下同)占香港股票市场成交额的7.47%，持股市值增至2.58万亿元，较2020年12月末增加了4885.2亿元，若减去净增持金额，相当于南下资金单月净赚了2380.54亿元；

2、从整体来看，286只港股期间获南下资金买入，311只港股遭卖出，卖出的个股数量比买入的个股数量多，也侧面反映南下资金也存在“抱团现象”；

3、从行业来看，南下资金买入的个股及卖出的个股都集中在地产建筑业、非必要性消费、金融业等3大行业；

4、南下资金净买入个股中，66股期间股价下跌；

5、更多的是卖亏的，被卖出的个股中，202只个股股价上涨。

南下资金汹涌单月净赚2380.54亿

今年1月，南下资金潮涌香江，吸引了全市场的瞩目。单月(截至25日)净买入2504.66亿，占香港股票市场成交额的7.47%。

从历史数据对比来看更能感受南下资金的汹涌。

在此之前，南下资金单月净流入纪录是2020年3月，当月累计净流入1397.39亿元。而今年1月，截至25日，单月累计净流入规模不但远超此前，极有可能相较此前的最高纪录翻番。

流入猛，成绩也优。从持股市值来看，截至今年1月22日，南下资金累计持股市值达2.58万亿元，较2020年12月末的2.09万亿元增加了4885.2亿元。

结合净买入金额来推算南下资金单月已经净赚2380.54亿元，收益率高达11.36%。

286只港股期间获南下资金买入

哪些个股获南下资金青睐呢？

从持股量变动情况来看，1月以来，截至22日，642只港股通标的中，286只获得南下资金的买入，占比44.55%。

持股增加量排名前三的分别是中国海洋石油、中国电信、中国联通，分别增加了24.1亿股、23.73亿股、12.92亿股。此外，还有23股持股增加量超过1亿股。

从持股占比来看，呷哺呷哺、中国电信、中海油田服务、中国中车、中车时代电气、中国铁建、中芯国际、海吉亚医疗、中国海洋石油等9股最新持股比例较2020年12月末增加了5个百分点或以上。

从被增持的个股行业来看，286只个股主要集中在非必需性消费、地产建筑业、金融业等3大行业，涉及个股数量分别为55只、51只、35只。

311只港股遭南下资金卖出

哪些个股被南下资金“抛弃”呢？

从持股量变动情况来看，1月以来，截至22日，311只港股被南下资金卖出，占比48.44%。

持股减少量排名前三的分别是、中国银行、中国石油化工股份、广汽集团，分别减少了3.84亿股、2.85亿股、1.84亿股。此外，还有7股持股减少量超过1亿股。

从持股占比来看，赣锋锂业、广汽集团、长城汽车、第一拖拉机股份、中国动向等5股最新持股比例较2020年12月末减少了2个百分点或以上。

有意思的是，从行业来看，减持的个股与增持个股一样，都是集中在非必需性消费、地产建筑业、金融业等3大行业，涉及的个股数量分别为61只、63只、40只。

南下资金也有失误

66股“买亏”了，202股“卖亏”了

尽管从大体来看，南下资金1月收获颇丰，但从具体个股来看，也存在“失手”的状况。

结合个股股价表现来看，买入个股中，66股期间股价出现下跌，“买亏了”；另外，卖出的个股中，202只个股期间股价反而出现上涨，“卖亏了”。

具体来看，买入个股中，COSMOPOL INTL、美高梅中国、天津创业环保股份等10只港股期间跌幅超过10%。

卖出个股中，81只港股期间涨幅超过10%，其中23只涨幅更是超过30%，被严重“卖飞了”。

港股持股变动对A股有何启示？

今年1月以来港股交易热情高涨，恒指大幅跑赢上证综指，而A股市场风格也有所调整，价值风格相对成长风格占优。

东吴证券表示，港股大涨对A股行业存在映射作用，港股行业的上涨往往会带动A股相关行业上行。其中联动性较强的行业包括：家电、电子、银行地产、化工等等，这些行业近期港股表现出色。

近年来，国内资金持续南下流入港股，已成为港股市场一股不可忽视的力量。根据国盛证券的测算，2020年港股通参与的交易已占到港股市场总成交额18%左右。

国盛证券认为，未来南下资金也有望重复过去数年北上资金影响A股的历程，抢夺港股定价权。而港股市场也将同步经历估值体系向A股靠拢、估值系统性提升的过程。