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两位知情人士表示,Godrej Properties计划从周二推出的合格机构配售(QIP)中筹集约210亿卢比。
Godrej Group的房地产部门周二告知证券交易所,其董事会QIP委员会开会审议并批准了发行价。在QIP中,上市公司向合格的机构买家出售股权,全部和部分可转换债券或可转换为股票的认股权证以外的任何证券。
关该公司表示,已经为股票出售设定了928卢比的底价。7月25日,Godrej Properties的股票在BSE收于982卢比,上涨2.21%。
相关新闻Supertech尚未“移交” 200个单位,未获得任何超额收益:购房者拉利特·莫迪(Lalit Modi)抨击戈弗雷·飞利浦(Godfrey Philips),因为该公司驳回了他的股权出售要求,称其为“公然骗子”温柔的两轮车销售:Muthoot Capital Services继续感到热筹集资金的努力是继最近的大选中Bharatiya Janata党(BJP)的有力授权以及公共市场投资者对房地产部门表现出的兴趣之后,特别是对于那些主要关注商业房地产的开发商。
迄今为止,本日历年度,房地产公司通过QIP和IPO筹集了一级市场最多的资金。
3月,由黑石集团支持的Embassy Office Parks REIT通过印度第一家房地产投资信托(REIT)的首次公开募股筹集了475亿卢比,而DLF通过QIP筹集了约320亿卢比。
如果Godrej Properties按计划筹集资金,它将使2019年成为房地产基金募集最好的年份之一。去年,Oberoi Realty是唯一通过120亿卢比的QIP筹集资金的开发商,而2017年,Sunteck Realty和Brigade Enterprises通过QIP筹集了50亿卢比的资金。
Godrej Properties计划使用这些资金投资其子公司和合资企业;资本支出,包括征地;它在交易所文件中表示,需要营运资金并偿还债务。
投资银行Kotak Mahindra Capital,Axis Capital,里昂证券(CLSA)和美国银行美林证券(Merrill Lynch)正在管理股票出售。
Godrej Properties不是唯一计划从公开市场筹集资金的房地产公司。
已为其各自的首次公开募股提交了所谓的《红鲱鱼招股说明书》(DRHP)的Puranik Developers和Shriram Properties也计划很快进入市场。
尽管Puranik希望筹集约100亿卢比,但Shriram Properties计划通过IPO筹集约120亿卢比。一位了解两家公司计划的第三方表示:“ Puranik和Shriram目前都在进行投资者路演,如果市场条件有利的话,它们的目标是在未来几个月内启动各自的交易。”
Shriram Properties IPO将看到喜达屋资本,塔塔资本金融服务,TPG亚洲和毛里求斯投资者等部分投资者出售其在该公司的股份。此外,该公司计划筹集25亿卢比的新资本。
同时,Puranik Builders计划通过IPO筹集81亿卢比的新资本,而发起人将通过股票出售出售约185万股。