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银行家应邀前往沙特阿拉伯竞选阿美公司上市角色

2020-04-25 19:22:18来源:

据熟悉此事的三位银行消息人士称,沙特阿美已邀请花旗和高盛等在其股票上市中扮演重要角色的银行在未来几周内在沙特阿拉伯开会,以阐明自己的理由。

这些会议表明,尽管有市场猜测可能推迟甚至搁置,但2018年首次公开募股(可能是历史上最大的IPO)的筹备工作正在进行中。

这三位消息人士说,来自花旗,高盛和德意志银行的高管都被邀请亲自出面推销股票,他们都是竞标的全球协调人,其中包括两名希望参加会议的银行家。

他们补充说,会谈将于1月底或2月初在东部省市达兰市举行。达兰是该国石油公司的总部。

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两名消息人士称,谈判将涉及银行股权资本市场团队的成员,即直接参与IPO的高管,而不是高层管理人员。

沙特阿美,德意志银行,花旗和高盛均拒绝置评。

这位全国冠军的股票上市是王储穆罕默德·本·萨勒曼(Mohammed bin Salman)进行改革的核心内容,旨在改革沙特阿拉伯的经济并减少对石油收入的依赖。

美国政府计划今年将公司的股份上调至5%。该公司表示,阿美公司的市值达到2万亿美元-但几位行业专家质疑,如此高的估值是否现实。

消息人士称,阿美石油已要求银行在上个月提出书面建议。两位消息人士称,这家石油巨头告诉银行家不要提供估值,称它没有提供足够的财务信息。

正当石油价格逼近每桶70美元(2015年中期以来的最高价)之际,首次公开募股的准备工作可能正在加速,这为阿美公司提供了更好的机会,使其达到理想的估值,并成为全球最昂贵的公司。

皇太子

上市是一项艰巨的任务,任何被选为全球协调人的银行都将加入去年被任命的摩根大通,摩根士丹利和汇丰银行。

由于预计会有这么多的银行分担费用,因此咨询行业并不认为咨询授权特别有利可图。但是银行家们将这种角色视为他们希望从沙特王国改善经济计划中获得的许多其他交易的门户。

沙特阿拉伯上周发布的内阁法令显示,从1月1日起,沙特已将阿美公司的地位更改为股份制公司,这是该公司首次公开募股计划进展的另一个迹象。阿美一位资深消息人士告诉路透社,改变身份是沙特公司上市前的要求。

然而,据几位银行消息人士称,是否以及何时上市的最终决定权在王储穆罕默德·本·萨勒曼手中。

王子领导了一次反腐败清洗行动,去年年底,数名沙特皇室,部长和商人被拘留。这是他采取的一系列措施中的最新措施,以表明沙特在国际上具有影响力,并为自己在国内积累更多权力。

自从他的父亲萨勒曼国王于2015年登基以来,这位32岁的年轻人除了进行经济改革外,还面临着艰巨的挑战,其中包括在也门开战和加速利雅得与伊朗大敌的对抗。