IFF与杜邦价值262亿美元的营养部门合并

通过Shubham Kalia

路透社）-国际香料和香精公司（N：IFF）周日表示，将与杜邦公司（N：DD）的262亿美元营养与生物科学部门合并，这笔交易将打造一个价值超过450亿美元的新消费巨头。

IFF在一份声明中说，根据协议条款，杜邦股东将拥有新公司55.4％的股份，而IFF现有股东将拥有44.6％的股份。

总部位于纽约的IFF表示，这笔交易已得到双方董事会的一致批准。

IFF补充说，完成交易后，工业材料制造商杜邦公司还将获得一笔73亿美元的一次性现金付款。

IFF首席执行官Andreas Fibig将管理合并后的公司，并将继续担任董事会主席。

彭博社此前曾报道，爱尔兰的克里集团（Kerry Group）也正在与杜邦（DuPont）协商其营养部门。

杜邦执行董事长埃德·布伦说：“我们进行了非常彻底的流程，促使我们选择IFF作为N＆B的首选战略合作伙伴。”

IFF创建香精和香料，与全球品牌合作，为家喻户晓的产品开发香气和口味。

IFF的Fibig表示：“我们将共同创建一家领先的配料和解决方案提供商，提供更广泛的功能，以满足客户不断变化的需求。”

IFF表示，合并将使用一种称为逆向莫里斯信托的税收有效结构来执行。通过此类交易，公司可以剥离想要剥离的部门并将其与另一家公司合并，从而避免了巨额的税收。

交易完成后，IFF预计到第三年年底，以运行率计算，可节省约3亿美元的成本。

两家公司表示，它们已经从摩根士丹利（Morgan Stanley，纽约证券交易所：MS）和瑞士信贷（Credit Suisse，证券代码：CSGN）获得了完全承诺的债务融资。

IFF还表示，其最大股东Winder Investments已同意投票赞成该交易。

格林希尔（Greenhill＆Co）和摩根士丹利（Morgan Stanley）为IFF担任顾问，瑞士信贷证券（美国）和Evercore担任杜邦的顾问。