纽蒙特债券持有人反抗可能使巴里克陷入债务困境

（彭博社）-如果纽蒙特矿业公司（纽约证券交易所：NEM）的某些债务，巴里克黄金公司（Barrick Gold Corp.）可能会承担部分6亿美元的额外债务。债券持有人有自己的方式。

据知情人士称，债权人试图阻止一项修正案，纽蒙特公司正在寻求与其在内华达州业务有关的一大笔票据。两家公司最近宣布在该州成立合资公司后，这一变更将防止这些债券的负债转移至巴里克。

知情人士说，纽蒙特公司大多数持有2035年到期6亿美元债券的人已经组织并拒绝了拟议的变更，他们要求匿名，因为讨论是私人的。纽蒙特公司上周在一份声明中说，与巴里克的合资企业并不取决于纽蒙特公司的债券持有人是否同意该修正案。但是，根据CreditSights的分析师的说法，如果债券持有人成功，合资企业很可能成为证券的新担保人，巴里克因此承担了一些责任。

2035年债券由Newmont USA Ltd.担保，其中包括三个内华达州金矿，这些金矿将与Barrick成为合资企业的一部分。截至去年底，这些资产约占北美担保人已探明和可能储备的88％，根据债券说明书，拟议中的合资企业将构成内华达州“全部或几乎所有”担保人资产的出售。 。

这将使合资企业对2035年票据承担责任，这不一定是巴里克上个月宣布交易时签署的内容。不清楚Barrick是否要求更改。

纽蒙特公司与世界上最大的两家金矿公司巴里克之间的关系已经困扰了多年。两家公司之间的合并谈判过去一直失败，试图在内华达州加强合作的尝试也失败了。合资协议只有在巴里克（Barrick）发起并同意撤回对纽蒙特（Newmont）的敌意收购之后才达成。

同意费

巴里克公司的一位发言人说，纽蒙特公司必须将其资产自由，无任何第三方债务地带入合资企业，巴里克不打算担保任何纽蒙特公司的债务，合资公司也不打算担保。“巴里克预计，纽蒙特公司将与其债权人一起解决与合资企业有关的任何问题，以适应各方在预期的期限内完成合资企业安排的方式进行。”

纽蒙特公司无法立即置评。

纽蒙特公司（Newmont）向持有人每1,000美元支付1美元，以接受更改，同意书应在下午5点之前提交。纽约时间星期三。该公司通过4月4日下午4:05发布的声明将报价通知了持有人，给他们不到一周的回复时间。

CreditSights分析师Wen Li和Will Benedict在4月7日的报告中表示：“我们认为，合并公约中的保证人语言价值超过10个基点，我们认为债券持有人应该推动更高的同意费。”

到期日期与债券持有人行业倡导组织信贷圆桌会议（Credit Roundtable）聚集在华盛顿举行的半年度会议的同一天。会议的联合负责人戴维·努特森（David Knutson）说，会议于上午8:30开始，纽蒙特在几分钟之内就开始了对话。

克努特森说：“最重要的是，这项同意书的发布掩盖了对某些债券持有人的潜在影响。”

上个月，纽蒙特被迫向股东承诺，这是32年来最大的股息，以寻求对其与Goldcorp Inc.进行的100亿美元合并的支持。

包括保尔森公司（Paulson＆Co.）和范艾克（VanEck）在内的主要股权投资者都争辩说，这一价格标签并未反映出纽蒙特与巴里克（Barrick）的合资企业的价值，这是在达成Goldcorp交易后进行谈判的。红利可能会促使纽蒙特股东在4月11日投票支持Goldcorp交易，并提前奖励他们47亿美元的协同效应，这是巴里克预计合资企业将产生的协同效应。

（根据第六段中的公司背景进行更新。）