澳大利亚保险集团（ASX：IAG）的股票是否因其6％的收益率而被收购？

澳大利亚保险集团有限公司（ASX：IAG的股价在过去一年中上涨了25％以上，使其成为表现最好的蓝筹股之一。

这一业绩的很大一部分来自令人印象深刻的半年业绩，其中保险利润增长了30.1％，税后净利润（NPAT）增长了23.5％，每股现金收益（EPS）增长了33.4％。另外，股息增加了7.7％。总体而言，相当令人印象深刻。

IAG的总股息收益率为6％，令人印象深刻。在其半年业绩中，现金股利支付比率仅为53％，这是非常可持续的。尽管全年比率可能更高。

今天，该公司宣布已达成协议出售其在泰国，印度尼西亚和越南的业务。

首先，它以大约5.25亿美元的价格将其在泰国和印度尼西亚业务中的股份出售给了Tokio＆Nichido Fire Insurance CoLtd。

然后，它将其在越南业务中的股份出售给AAA Assurance Corporation。

上述所有交易预计将在19财年完成，该公司将确认至少2亿美元的税后利润。

销售利润将不包括在股息计算之内，由于海外业务的收益较低，它将使保险利润率提高约50个基点。以备考形式，IAG在2017年12月31日的CET1比率至少为1.2，而目标范围为0.9到1.1。

愚蠢的外卖

我相信，按照我的期望，IAG在当前价格下是有吸引力的蓝筹股股息。它正在采取正确的措施来提高其盈利能力，同时为股东分配可观的股息。目前的交易价格是FY18预期市盈率的19倍。