A股三大指数集体上涨：光刻胶板块大涨 北向资金净流入超100亿

A股三大指数集体上涨，盘面上，光刻胶、汽车芯片、第三代半导体、OLED、PCB等板块涨幅居前，造纸印刷、水产养殖、贵金属等板块领跌。北上资金净流入超100亿元。截至发稿，沪指上涨0.37%，深证成指上涨0.54%，创业板指上涨0.69%。

今日消息面：

1、商务部：刘鹤与美贸易代表戴琪通话

2、北向资金连续大额流入A股 今日再迎外资配置重要时点

3、国常会连续三次点名“大宗商品” 打击囤积居奇、哄抬价格等行为

4、豁免疫苗专利修订草案提案出炉：豁免最少三年 领域不止疫苗

5、炸锅！徐翔即将回归？泽熙投资“现身”猪茅交流会 什么情况？回应来了

6、1-4月全国规模以上工业企业利润同比增长1.06倍 两年平均增长22.3%

7、格力电器又要超级回购！最多斥资150亿 刚完成百亿级回购

8、百亿资金紧急“上车”明星基金 刘彦春掌管资金或超1200亿！密集调研这一行业

就后市而言，国盛证券指出，市场风格逐步切换，板块轮动加速。操作上，以布局政策驱动题材为主。沪指3630点附近抛压较大，短期市场有高位整固需求，若有回调或是较好的加仓机会，短线关注碳交易、大数据等题材；此外，重点关注金融、军工，科技，民生、大消费、高端制造及新技术应用等方向。

东方证券分析，本质上看，维稳+资金面宽松+人民币升值，是引发市场突破的重要诱因，短期上述因素难被证伪，指数仍有冲高的可能，但这不构成A股大行情的坚固基础，指数再往上则有诱多嫌弃。操作上，逢高减仓确有必要，关注中游制造和超跌的科技品种。

在操作策略上，中金公司认为，尽管疫情可能“长尾退出”，但伴随国内经济逐渐重回正轨，我们认为复苏和通胀预期下的周期板块行情在渐入尾声，市场焦点逐渐回归经济常态增长，成长风格可能重新成为市场主线。

中金公司进一步指出，建议结合景气程度和估值自下而上选择板块和个股，建议未来3-6个月关注三条主线：1)成长风格重回市场主线；2)制造业“上下两难”，再次强调根据议价能力筛选；3)周期板块“赶顶”，寻找独立性较强的板块。具体的建议包括，超配半导体、电气设备、医疗器械、轻工家居、消费电子；低配油气开采、煤炭、钢铁、电力运营、快递物流、餐饮。

国联证券表示，随着大宗商品价格上涨放缓以及利率的下行，我们认为成长板块估值溢价有望提升。我们建议重点关注前期相对滞涨板块尤其是高性价比的成长板块机会：一是受益资本市场改革加速以及行情好转的券商、保险等非银板块机会；二是前期调整较多但行业相对景气的国防军工、电子、计算机、通信等板块机会。此外，部分中游行业前期受到大宗商品涨价拖累较大，但随着高层对大宗商品价格上涨关注度提升、保供稳价等措施的推进以及疫情好转下供应链的恢复，大宗商品价格对中游行业的抑制有望减弱，建议关注中游行业边际改善的机会。

山西证券提到，随着资金面持续向好，未来高景气的消费和科技板块依旧有较强的吸引力，整体市场将在相关板块带动下继续呈震荡向上走势，推荐关注科技题材较为集中的科创板继续上涨机会，可重点关注板块内议价能力较高的龙头标的。