2020年MPV市场份额不断下滑 “深耕”或成破局关键

随着2020年12月最后一份成绩单出炉，2020年国内MPV市场份额最终定格在5.7%，较2019年下滑1个百分点。销量方面，相比其2016年累计销量246.7万辆的“巅峰期”，2020年国内MPV市场体量现已“萎缩”过半。

乘联会数据显示，2020年12月，国内MPV销量约为13.8万辆，同比增长3.8%，环比增长23.2%，“翘尾现象”明显；2020全年，国内MPV累计销量约为109.0万辆，同比下降20.8%，连续4年出现下滑。

图片来源：乘联会

市场整体空间的不断萎缩，叠加汽车消费升级所带来的销售结构升级转型，国内MPV市场在2020年仍处于调整期。相较2019年，以五菱宏光、宝骏730、宝骏360为代表的中低端车型销量正加速下滑；别克GL8、艾力绅、传祺GM8等中高端车型涨势明显。

值得注意的是，2020年，国内MPV市场相继迎来威然、荣威iMAX8、五菱凯捷等新晋车型入局， 但新车型的加入并未令市场整体“扩容”，相反，新入局者需要从竞品车型手中夺取增量，而市场整体的“内卷化”正令竞争变得愈发激烈。

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消费升级促格局生变

在2020年12月MPV销量前十榜单中，五菱宏光与别克GL8仍位居前两位。乘联会数据显示，五菱宏光12月销量约为3.3万辆，位居销量榜首；别克GL8以2.1万辆的销量成绩紧随其后。其中，五菱宏光12月销量同比下滑21.5%，整体仍处于“下行通道”；别克GL8增势明显，12月销量同比增长40.4%。

事实上，作为近年来持续“霸榜”车型，五菱宏光与别克GL8已成为国内MPV市场特征的“风向标”，但随着国内汽车消费升级趋势的愈发明显，二者处境却不相同。乘联会数据显示，五菱宏光2018年累计销量为46.5万辆，2019年累计销量为37.0万辆，同比下滑20.6%。反观别克GL8,2018年累计销量为13.9万辆，2019年累计销量同比增长6.0%至14.8万辆。

2020年，五菱宏光再度出现下滑，其全年累计销量为28.3万辆，同比下降23.3%，降幅持续扩大。别克GL8则仍保持6%左右的年增长率，进一步巩固市场优势地位。有分析认为，在国内MPV市场不断萎缩的背景下，两款“标杆”车型销量的“一升一降”也从一定程度上表明市场对中高端车型需求更为强烈。

基于此，2020年国内MPV销量前十榜单也随之“巨变”。相较2019年，除榜首位置仍被五菱宏光和别克GL8占据外，3~10名车型变化较大。2019年排名第4位，累计销量7.7万辆的宝骏360如今下滑至第14位，2020年累计销量仅为2.2万辆，同比下滑71.6%；比亚迪宋MAX销量排名由第5名下降至第12位，2020年累计销量为2.5万辆，连续两年销量出现“腰斩”。此外，宝骏730、瑞风等中低端车型销量降幅明显。

图片来源：乘联会

另一边，以传祺M6、M8、艾力绅为代表的中高端车型则释放出较强活力并成功“补位”。其中，传祺M6累计销量同比增长10.3%，排名较2019年提升两名；传祺M8销量增幅较大，2020年累计销量为3.4万辆，同步增长46.7%，排至榜单第9位。

“高端MPV消费群体的消费能力在经济放缓的情况下受影响更小，相应的细分市场表现则相对强势；同时，支撑MPV市场销量的是低端MPV，市场的跌幅也大多是来自这一区间。”中国汽车工业协会秘书长助理许海东分析称。

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小众市场破局之道在于“深耕”

事实上，国内MPV市场在2016年经历过短暂的“高光时刻”，但此后并未能延续此前的增长势头。这一方面源于国内汽车市场转向存量竞争态势，MPV作为小众车型，其市场空间进一步受到挤压；另一方面则是国内汽车消费快速升级背景下，此前以自主品牌中低端车型为销量支柱的MPV市场，并未准确跟上“升级”节奏，对市场需求洞察的缺失导致销量低迷，部分车企或因此失去信心。

以比亚迪宋MAX为例，作为国内率先瞄准“10万级”家用MPV市场的车型之一，比亚迪宋MAX于2018年累计销售近14万辆，成功超越别克GL8成为彼时国内MPV市场销量季军，销量仅落后第二名宝骏730约5000辆。但亮眼成绩并未加快宋MAX的市场跟进速度，随着中高端MPV车型市场需求的日益高涨，比亚迪宋MAX销量逐渐下滑，2020年累计销量排名已退出榜单前十位。而与宋MAX定位基本相同的吉利嘉际的销量也同样遇阻，2020年累计销量为3074辆，位列2020年国内MPV销量榜单第12位。

事实上，一面是市场空间的不断萎缩，一面是消费升级所带来的销售结构升级转型，叠加五菱宏光、别克GL8常年在市场中的“垄断级”表现，国内MPV市场留给新车型的原生空间本不充裕，在激烈的竞争态势下，车企对于市场需求走向、消费趋势的洞察显得尤为重要。

此外，在用车诉求更为清晰的MPV市场，消费者对于车型口碑更为关注，这也导致上汽大众威然、荣威iMAX8等“新入局”车型将面临严峻考验，其市场表现或难轻松达到预期。

反之，传祺M6、M8、五菱凯捷等车型，由于品牌在国内MPV市场深耕多年，口碑基础较为深厚，其登陆市场并“站稳脚跟”的过程相对更快，在良性生态逐步成型后，其后续产品的更新、投放将更为游刃有余。以“新车”五菱凯捷为例，乘联会数据显示，2020年12月五菱凯捷销量为8534辆，位列当月销量榜单的第三位。

综合来看，面对市场空间不断萎缩的国内MPV市场，无论是“老牌销冠”还是“新晋选手”，都面临着如何把“市场蛋糕做大”的共性问题。对于五菱宏光、别克GL8等头部车型而言，如何筑牢产品“护城河”，持续扩大领先优势成为当下要务。而对荣威iMAX8、威然乃至即将到来的丰田塞纳国产版等“新玩家”而言，深耕国内市场消费需求，打造“差异化”产品点并因势利导地跟进升级迭代，或成为避免被市场“内卷”的破局关键。