抱卢平760卢比的目标：Prabhudas Lilladher

Prabhudas Lilladher的羽扇豆研究报告

尽管羽扇豆公司的管理层已指导在美国6亿美元的细菌性阴道病（BV）市场中实现100-1.5亿美元的销售额（复合年增长率为3％），但我们预计Solosec的峰值销售额将仅为50-60百万美元（3美元） -500万/当前季度），并在22财年实现收支平衡。我们相信由于甲）甲硝唑的竞争，因为a）可靠的历史记录b）价格更低和c）效率更高（治愈率58-100％）将限制向Solosec的转移。我们预计甲硝唑将继续成为Rx的市场领导者，并且即使Solosec具有单剂量治疗的优势，也是首选的执业医师选择。目前，Solosec是品牌业务的主要收入来源，LPC高度重视使Solosec成为女性保健​​领域的成功品牌。

外表

我们认为，Solosec的增产低于预期，OAI状态下的四家工厂将继续构成强劲的估值溢价。维持TP Rs760的“持有”评级。

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