摩根士丹利（Morgan Stanley）与Addepar合作，看到更多的客户＆＃x27;财富

纽约（路透社）-摩根士丹利（Morgan Stanley）正在为其20个顶级财务顾问团队推出新的软件平台，以帮助他们查看更多最富有的客户资产。

该银行内部管理着大部分技术，该银行周二晚间表示，其部分私人财富管理部门将使用位于加利福尼亚山景城的科技公司Addepar，该公司已经与家族办公室和独立投资顾问合作。

超富裕的客户通常以有限合伙制，家族信托或分散在许多银行和账户中的另类和流动性差的投资来持有资产。

Addepars首席执行官埃里克·波里耶（Eric Poirier）表示，Addepars平台将允许摩根士丹利在获得客户许可的情况下从一个地方的多个帐户收集信息，并快速解析数据以回答个性化问题。

“量身定制的报告是摩根士丹利真正喜欢的，”以不同客户偏好为例的Poirier说。“族长可能需要按国家和资产类别划分的绩效数据。但是儿子想知道他们与每个基金经理达成的费用协议，以及这与基金经理绩效之间的关系。”

Poirier说，收集这些信息，将其放入电子表格并计算答案所花的时间太长，以至于顾问不得不将客户会议限制在每季度一次。

摩根士丹利首席信息官克里斯·兰达佐（Chris Randazzo）表示，顾问将使用Addepar“为高净值客户提供差异化​​服务”。

Poirier拒绝透露20个摩根士丹利财富管理团队将转移到该平台上多少客​​户资产，但这家加州公司在2016年底平台上的资产为5,600亿美元。