知情人士说,德国分类广告集团Scout24(G24n.DE)吸引了二手车交易平台Auto1和几家私募股权公司对其汽车部门AutoScout24的兴趣。
受激进投资者埃利奥特(Elliott)的压力,Scout24表示,它将在8月表示将出售或分拆AutoScout24,这是德国第二大二手车分类平台。
消息人士称,收购集团Permira,Apax,Carlyle和Hellman&Friedman有望在周三的截止日期前为Autoscout24进行包括债务在内的20亿至23亿欧元(22亿至25亿美元)的第一轮竞标。说过。
Scout24和潜在的求婚者拒绝发表评论或无法立即发表评论。
“我们仍在对AutoScout24的处理方式进行战略分析,” Scout24发言人说。
“在我们将采取的道路上尚未做出任何决定。”
物业和汽车Scout24有两个主要业务:房地产分类平台ImmobilienScout24是德国市场的领导者,提供了流行的用于出租和销售的智能手机应用程序。
AutoScout24-在德国,意大利,荷兰,比利时和奥地利开展业务-自称是欧盟最大的汽车数字市场。但是,它在其国内市场上落后于eBays(EBAY.O)mobile.de。
艾略特认为,Scout24s的汽车和房地产上市业务几乎没有协同作用。该公司表示,ImmobilienScout24的独立估值可能为50亿欧元,而AutoScout24的估值可能高达25亿欧元。
一位消息人士说:“超过20亿欧元的估值看似陡峭,但因Scout24收购亏损的消费金融公司Finanzcheck以及将某些消费服务业务转移给Autoscout而明显被夸大了。”
发行商Axel Springer(SPRGn.DE)也有望提出初步报价,尽管它可能不会进入最后一轮,因为这笔交易将复制导致Elliott敦促出售Autoscout的同一问题。
私人股本公司Hellman&Friedman和Blackstone联合竞购全部收购Scout24的交易在5月因股价上涨压低了要约价而失败。
Hellman&Friedman于2013年从德国电信(DTEGn.DE)手中收购了Scout24的控股权,然后在2015年将该业务上市并随后出售了所有股份。
斯普林格在9月份表示,它正在积极考虑潜在的收购,即使在KKR(KKR.N)收购其少数股东的交易等待完成之际,人们猜测数字机密行业将在欧洲合并。
尽管KKR财大气粗,但尚不清楚施普林格是否热衷于斥资数十亿美元,后者将以68亿欧元的估值被私有化,并于今年发布了两次盈利预警。
相比之下,知情人士在今年早些时候表示,Auto1过去曾提出要收购AutoScout,但后来被Scout24拒绝了。
通过二手车平台Wir Kaufen Dein Auto(我们为您购买汽车)为消费者所知的Auto1去年从日本软银(9984.T)获得了4.6亿欧元的注资,其估值为29亿欧元。