(路透社)-牙齿矫正公司SmileDirectClub(O:SDC)的股价在周四上市时下跌了10.7%,此前该公司的首次公开募股定价高于预期。
如果承销商行使选择权,该股开盘价为20.55美元,市值为79.6亿美元。在早盘交易中,该公司股价从开盘价上涨2.7%,至21.10美元。
SmileDirectClub周三将其首次公开募股定价为每股23美元,高于其最初的目标区间19-22美元,筹集了约13亿美元,估值约为89亿美元。
这家位于田纳西州纳什维尔的公司表示,打算将所得款项用于从其首次公开募股前的投资者手中赎回LLC单位,并向他们派发股息,并支付奖金和与资金有关的税收义务。(https://
这家在线牙科创业公司2018年的总收入为4.232亿美元,比2017年激增约190%。在2019年的前六个月中,SmileDirectClub的总收入为3.735亿美元。
SmileDirectClub的亏损也从2017年的3280万美元增加到去年的7480万美元,增长了一倍以上。虽然它在2019年的前六个月亏损了5290万美元。
向顾客出售牙齿矫正器的SmileDirectClub的推出紧跟亏损公司如Uber Technologies(N:UBER)和LyftInc(O:LYFT)的上市之后,后者的股票自上市以来一直表现不佳。
摩根大通(J.P. Morgan)和花旗集团(Citigroup,NYSE:C)担任IPO的主承销商。
尽管其最大的投资者软银集团(T:9984)表示反对,但另一位充满希望的IPO是WeWork的所有者The We Company正在寻求上市。
人们普遍预计,WeWork的首次公开募股令人失望,其股票价值可能达到150亿美元,不到其470亿美元峰值估值的三分之一。