张坤的易方达中小盘更名为易方达优质精选今年以来还有50只基金调整了这一关键指标

2021-09-11 08:59:04来源：每日经济新闻

一直以来，易方达中小盘由于持仓和名称存在风格的差异而备受关注，今日，易方达中小盘更名事宜终于落槌了，易方达中小盘正式更名为易方达优质精选。

此外，记者注意到，今年以来，调整投资范围也不仅只有易方达优质精选，截至9月8日，已有超600只基金调整了投资范围，还有近50只也调整了基金业绩比较基准。

易方达中小盘更名为易方达优质精选

犹记得一个多月前，易方达中小盘公告称，将召开持有人大会，审议变更基金名称、投资范围等相关事项。

由于个人投资者占比高，易方达在各大渠道通过各种方式召集投资者投票，只要参与投票就有相应的话费或视频会员等赠送。

如今，一个多月过去了，持有人大会终于得以顺利召开，根据易方达公告显示，此次基金份额持有人大会于2021年9月9日表决通过了《关于易方达中小盘混合型证券投资基金变更基金名称、投资范围等相关事项的议案》。

从最终的参与情况来看，基金份额持有人大会权益登记日基金份额总数约为32.44亿份，参加本次会议的基金份额持有人所代表的基金份额共计约17.39亿份(其中：个人基金份额持有人代表的基金份额共计约17.13亿份，占98.51%，机构基金份额持有人代表的基金份额共计2598.43万份，占1.49%)，占权益登记日基金总份额的53.61%。

从数据可以看出，虽然用了1个多月时间，但参与人数也仅仅超过半数，对于个人投资者占比很高的基金，要顺利召开持有人大会确实并不是一件容易的事。

除了名称变更为易方达优质精选，这次变的还有投资范围，变更后的投资范围扩大为包括A股市场上市交易的企业、港股市场挂牌交易的企业，并相应调整基金投资策略和投资比例限制、业绩比较基准、开放日安排、估值条款、基金费用条款、收益分配政策等。

据记者了解，此前易方达中小盘暂停申购，除了投资者购买踊跃、规模太大等原因，其实也是投资范围限定的原因，相对而言容量会比较窄。

虽然基金更名了，投资范围也扩大了，但不变的是，该基金依然是由明星基金经理张坤管理，其自从2012年9月28日开始管理这只基金以来，马上就要满9年了。

50只基金调整了业绩比较基准

除了这只全市场关注的基金，记者注意到，其实今年以来，也有不少基金做出了调整，数据显示，截至9月10日，今年以来有超过600只基金调整了投资范围，不过绝大多数的调整都是出现在更新募集说明书的时候，将投资范围进一步细化。

相比较而言，变更业绩比较基准更值得关注，众所周知，基金的业绩比较基准对于基金来说，不仅是基金运作的一个参照指标，也是投资者区分基金风险类别、投资领域的很重要因素。

数据显示，今年以来，截至9月8日，已经有49只基金变更了业绩比较基准，而如果算上易方达优质精选，则已经达到了50只。

具体来看，易方达优质精选的业绩比较基准从之前的“45%×天相中盘指数收益率+35%×天相小盘指数收益率+20%×中债总指数收益率”，变更为“沪深300指数收益率×50%+中证香港300指数收益率×30%+中债总指数收益率×20%”。

从这个占比，也能大概了解易方达优质精选未来在于港股市场，最高会有多大的仓位进行配置。

另外，还有其它基金近期也增加了港股部分的业绩基准，比如中欧基金周应波管理的中欧明睿新常态，业绩比较基准从 “沪深300指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20%”，变更为“沪深300指数收益率×60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×20%+中债综合指数收益率×20%”。

对于投资者而言，如果所持有基金的业绩比较基准发生变化，尤其是权益类基金，一定要多留意关注，这往往意味着基金的投资范围，甚至是投资风格都会发生变化，也可能关系到是不是符合自己的风险承受能力，如果不符合，就要考虑是否还继续持有。