干货满满！半年报揭秘机构持股动向公募、社保基金、QFII和险资重仓这些个股

2021-08-07 08:59:06来源：机会宝投研社

随着半年报、基金二季报等公告的逐渐披露，机构们的持仓情况浮出水面。

数据显示，截至8月6日，沪深两市共有370家上市公司披露了半年报，其中，有308家的前十大流通股东名单中出现了机构的身影。若以6月30日收盘时的总市值为基数进行计算(注：此处用报告期截止日为基准日是因要与下文统计的口径保持一致)，这308家的机构持仓市值合计高达40724.68亿元，约占总流通市值的35.05%。

除了半年报之外，得益于基金二季报等相关机构公告的披露，一些未披露半年报上市公司的机构持仓情况也逐渐明晰。

接下来，我们按照机构类型，结合半年报及基金二季报等的公告情况，具体看一下公募基金、社保基金、QFII和险资的二季度持仓变化情况。

银行、电子惨遭公募基金大幅减仓

中国平安跌出前十大重仓股之列

数据显示，根据目前已披露数据，公募基金二季度共持有1796只股票，合计持仓市值32564.49亿元。

行业方面，从机构扎堆情况上来看，与一季度一致，医药生物(申万一级行业分类，下同)、电子、化工、机械设备、计算机及电气设备等热门板块依然是基金的重仓板块，行业内均有100家以上公司被基金持股，合计持仓市值高达16946.62亿元。

不过，虽然电子、医药生物、机械设备依然是基金重仓的几大板块之一，但是受市场环境变化影响，公募基金在行业中的持股数量相较此前却也在大幅减少。数据显示，银行、电子、医药生物、机械设备是基金二季度减持最多的四大行业，减持数量分别为20.41、17.06、13.04和10.26亿股；

增持方面，上半年在碳中和等政策驱动、大宗商品价格大幅上涨等因素驱动下大涨的钢铁、化工、采掘、电气设备板块获得了公募基金的大举增持，增持数量分别为32231.55、23135.70、16736.42和12521.80万股。

个股方面，按照持股市值进行排序，公募基金在二季度重仓的前十大个股分别为贵州茅台、宁德时代、五粮液、海康威视、药明康德、隆基股份、招商银行、迈瑞医疗、中国中免和泸州老窖。

值得一提的是，贵州茅台虽然仍然是公募基金重仓第一股，但其在今年二季度惨遭均遭公募基金减仓，这与今年上半年白酒的“跌跌不休”有很大的关联。

与此同时，“电池茅”宁德时代从一季度的第五位跃升至如今的第二位，取代五粮液成为公募基金的第二大重仓个股，药明康德成为新进前十大重仓个股之一，中国平安则跌出前十大重仓股之列。

二季度公募基金前十大重仓股名单如下所示：

社保基金新进增持14只个股

板块热门、业绩优良是共性特征

数据显示，截至8月6日，在已披露2021年半年报的上市公司中，有44家上市公司的前十大流通股股东中出现了社保基金身影，其合计持有8.75亿股，累计持股市值达271.59亿元。

从行业分布来看，与公募基金类似，社保基金的重仓行业也多集中在电子、医药生物、电气设备、化工、计算机等行业，以持仓市值为基准进行排序，社保基金在前五大行业中的合计持股市值约为192.81亿元，约占总持股市值的70.99%。

从重仓个股情况来看，万华化学、中科创达和紫金矿业是今年社保基金重仓的前三大股票，持仓市值分别为45.89亿元、28.81亿元和17.25亿元；厦门象屿和华工科技是社保基金增持数量最多的个股，分别增持了1724.04万股和1532.48万股，持股市值变动分别为9163.91万元和41097.34万元。

值得注意的是，相较于一季度，社保基金在二季度新进增持的个股数量明显较多。据机会宝统计，诺德股份、兴发集团、福田汽车、三安光电、东方电缆、璞泰来、芯原股份-U、山西焦煤、拓邦股份、恩华药业、百亚股份、天华超净、永兴材料、明微电子14家上市公司股票均为今年二季度社保基金新进增持的个股。

梳理了这14只个股的相关情况后我们发现，属于热门板块、业绩优良是这14只个股的共性特征。

具体来看，行业分布上，这14家上市公司中，有6家属于电子行业，两家属于电子设备行业，其余则分布在采掘、钢铁、化工等行业中，这些行业板块在上半年的市场表现都十分不错，区间涨幅排名都比较靠前。