芯片价格“打滚”上涨国产替代或催生出下一个“宁德时代”

2021-05-01 16:59:07来源：华夏时报

本月，国内外汽车芯片供应商纷纷发出涨价函。台积电宣布提高晶圆代工价格，涨价幅度在25%；中芯国际全线涨价，其涨价幅度大约在15%—30%之间。同时，国外芯片巨头瑞萨电子、恩智浦等已于年初宣布涨价。不仅如此，芯片原材料和下游封测价格也全面上涨，涨价幅度在10%—20%。

根据相关芯片代工厂发布的消息，目前上半年先进制程及成熟制程产能已被客户全部预订一空，多数代工厂都是在满负荷运作，但芯片产能缺口依然较大。台积电高管在最近两次财报电话会议上表示，客户为了应对不确定性的风险开始囤积芯片。今年初，国内的芯片订单异常火爆，整个市场的需求爆发了近10次，到目前为止接获的订单数量已经超过3亿颗。

芯片价格打滚上涨

原料短缺成本剧增

“今年原材料涨价太多了，都是翻倍的涨价，芯片半年内更是涨了4倍。之前装修厂房、涨房租都挺过来了，但今年我们准备关门了。”深圳一家做电子产品的公司负责人刘先生表示。据了解，该公司一直使用一款意法半导体生产的stm32芯片，年初采购成本是12元左右，目前采购价最低已达到42元，而且还是缺货状态。国内有些经销商之前屯了一批库存，价格已经要到58元。

如果说这些小公司的现状仅是冰山一角，那么从瑞萨电子的境况基本可以窥见目前这个行业的全貌。在年初向客户发送的提价通知中，瑞萨电子表示，将调整电源管理IC等产品价格。瑞萨电子称，由于原材料和包装基板成本增加，拟上调部分模拟和电源产品价，且公司近期面临库存、成本增加压力和产品运输风险，不得不上调价格来保证这些产品得到持续的投入和生产。

2019年，联合国将半导体最基础的材料“沙子”定为“短缺材料”，沙子中所含的硅元素，是制造半导体器件的基础材料，整个半导体产业将面临从“沙子到芯片”各个环节的涨价。据日前央视财经频道报道，之前企业光刻胶采购量约为100多公斤，目前仅能买到10—20公斤。

原材料上涨使得晶圆片紧缺成为常态。台积电是全球最大的晶圆代工企业，占据了全球先进制程晶圆代工一半以上的市场份额，但目前台积电的产能已出现“秒光”情况，订单排到了2022年年底。力积电董事长黄崇仁更是表示，2020年以来，晶圆代工价格已调涨30—40%，且供需持续吃紧，涨价将会一直持续，2022年产能早被客户预订一空，现在已开始启动2023年的预订。

此前投资过于保守

国产替代刚刚起步

此次受短缺影响的芯片之一就是MCU，国际MCU芯片大厂的产品出现全线延期。记者了解到，作为“多点控制单元”，MCU广泛应用于汽车的车窗控制、雨刷控制、座位调节、空调及影音系统中，一辆传统汽车需要70颗以上的MCU芯片，智能汽车的需求量甚至要超过300颗。根据英飞凌公布的数据，新能源汽车的半导体单车价值量超过700美元，接近传统燃油汽车的2倍。而未来高等级L4以上的半导体单车价值量将会超过1000美元。

在业内人士看来，这次的芯片危机虽然有疫情影响的因素，但其实更大一部分因素是芯片行业产能投资有些过于保守了。相比于消费类MCU，车用MCU对于可靠性、稳定性有着更加严格的要求，主要体现在工作温度范围、通信能力、低功耗、安全机制等维度，并且基于对安全事故的零容忍以及对零部件长期稳定工作的要求，也对汽车芯片供应商形成了一定的技术门槛。

“MCU主要分为消费、工业控制、车规三大类，目前三个品类全部爆缺。汽车MCU用量是有大幅提升，但相对于消费电子和工业控制，车规级MCU的需求量相对较小。”航顺CEO刘吉平表示，“中国芯片创业者比较务实，基本上先从需求量大的消费类芯片切入，逐步往高端迈进。随着车用芯片需求量的爆发，目前已经基本到了进入高端的时间点。”但他同时指出，车规级MCU的价格高、毛利高，但门槛也高，真正进入整车厂的周期会比较长。

“此番缺芯让很多芯片公司迈向了车规级产品的研发。但短期内，已经量产或正在研发的公司广告效应大于实际出货效应。整车厂采用一款芯片，不仅关注芯片本身的性能指标，还要考量芯片公司的产能供给量、产品稳定性、ISO质量认证之类相关因素。”航顺CTO王翔认为。在他看来，1至2年内有望突破国产MCU在整车厂的高端应用，届时不仅可进入车窗、雨刷等应用领域，还有可能打入车辆的中控系统。

新增企业暴增3倍

独角兽公司显现

面对芯片短缺的困境，我国正致力于突破技术封锁，加快产业转型升级。在国家政策支持和市场规模扩大这两大因素的影响下，2021年我国芯片行业进入全面爆发期。数据显示，今年一季度，我国新注册芯片相关企业数较去年同期增长302%。该领域投资额近4898亿元，签约芯片项目216个。

在这之中，人工智能芯片企业地平线受到各方关注。地平线推出的车规级AI芯片被业内称作“中国第一芯”，是国内唯一一家实现汽车智能芯片前装量产的企业。高瓴创投、五源资本、国泰君安国际、长城、上汽等均出现在其投资人名单中。天风证券表示，从中长期维度上，“国产替代”是当下时点的板块逻辑，“国产替代”下的“成长性”优于“周期性”考虑。

据了解，地平线量产的中国首款车规级AI芯片征程2，实现了中国车规级AI芯片量产零的突破，现已公布搭载地平线征程2芯片的有长安UNI-T、奇瑞蚂蚁、智己汽车、长安UNI-K、广汽埃安AION Y、东风岚图Free、江淮汽车思皓QX、广汽传祺GS4 Plus、上汽大通MAXUS MIFA概念车9款车型。该公司高层向记者确认，已经开始交付产品的地平线目前已经具备了造血能力，在接下来的发展中，该公司将有两个重要的发展方向：其一是继续扩张市场，2021年完成100万套交付的目标，2022年争取完成300万套交付；其二是寻找机会，最快在2年内于科创板上市。

一张张涨价函如雪片般飞来，这对整车企业来说是不小的压力，但对芯片公司来说就是无形的动力。如今芯片行业面临百年未有的大变局，国产替代过程中最先出线的那个，说不定就将成为下一个“宁德时代”。