购买920卢比的Ramco Cements目标：Sharekhan

Sharekhan关于Ramco水泥的研究报告

在第二季度，Ramco连续第三年实现强劲的净利润同比增长47％，其中健康的销量同比增长10％，运营支出同比下降1％以及ETR降低（承认MAT信用）。Ramco在西孟加拉邦委托1MTPA棕地产能。除季风造成的延误外，产能扩张计划仍有望在2020年底之前达到20MTPA。我们预计，随着产能的增加和成本环境的改善，Ramco将在季风后需求复苏中处于有利地位。

外表

我们维持Ramco Cements的“买入”评级和PT的修正PT。鉴于2020年至2021财年净利润估计数上调，OPM有所提高，因此920升。

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