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沙特阿美要求银行在IPO中扮演角色:资料来源

2020-07-05 11:22:40来源:

两名消息人士称,沙特阿美已正式要求各大银行就其计划中的首次公开募股提出潜在角色的提议,这可能是全球最大的IPO。

阿美计划进行的首次公开募股(可能筹资1000亿美元)是沙特阿拉伯经济转型的核心内容,以吸引外国投资并实现石油以外的多元化经营。

他们说,几天前已经向银行发送了投标书。

阿美公司拒绝置评。

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正式的首次公开募股过程是在沙特阿拉伯王储穆罕默德·本·萨勒曼(Mohammed bin Salman)6月份发表评论时说的,该国政府仍然完全致力于首次公开募股,预计该公开募股将在去年推迟后的2020年至2021年初进行。

他的评论引发了

希望参与的国际投资银行,据路透社援引消息来源报道。

该交易原计划在利雅得(Riyadh)上市并进行国际交易,但该交易的工作于2018年中止。当时,阿美公司开始着手收购石化产品制造商沙特基础工业公司(Saudi Basic Industries Corp.)70%的股份。

一位熟悉内情的消息人士称,要求银行投降是迈向IPO的关键一步,除非市场状况恶化或发生重大地缘政治事件导致进一步推迟。

估值

但是首次公开募股可能会遇到一些障碍,例如在油价波动时估值很高。

穆罕默德亲王在2016年初对国有公司进行了2万亿美元的估值,当时他首次提出了出售股票的计划,以使沙特阿拉伯的经济范围不仅限于石油。

路透社本月早些时候援引行业和银行消息人士的话报道说,一些银行家和公司内部人士表示,沙特应将其目标下调至1.5万亿美元左右。

其中一位消息人士称,IPO程序可能使之前一直在从事这项交易的一些银行的角色正式化。

在首次公开募股过程中止之前,当该计划于2016年首次宣布时,摩根大通,摩根士丹利和汇丰银行被选为全球有史以来最大的IPO的领导者。

消息人士当时表示,精品投资银行Moelis&Co和Evercore也被Aramco聘为独立顾问。

国有的阿美公司开始公布其业绩,为首次国际债券销售做准备,这表明阿美公司是世界上最赚钱的公司。

阿美公司最近还签署了一份意向书,以收购印度公司Reliance的石油化工业务20%的股份,这是印度有史以来最大的外国投资之一。