购买Ashoka Buildcon； 290卢比的目标：ICICI直接

ICICI Direct关于Ashoka Buildcon的研究报告

Ashoka Buildcon（ABL）的收入同比增长15.1％，达到/ 702.3千万（我们的预期：/ 675.5千万）可能是由于本季度EBITDA利润率强劲而实现的，同比增长110个基点至11.5％（我们的预期：12.7％），这归因于原材料和建筑费用的下降（2018财年第四季度占收入的81.6％，而2017财年第四季度占收入的82.4％）

外表

我们继续维持买入评级，以SoTP为基础的目标价格为290股/股。我们将ABL的BOT项目评估为/ 39.7 /股，EPC业务（债务净额）评估为/ 181.5 /股（7.5倍20财年EV / EBITDA），并将ACL评估为67.6 /股。

关

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